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2015年11月23日，陜西省天然氣股份有限公司在銀行間市場成功發(fā)行2015年第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模3億元人民幣，發(fā)行期限3年，發(fā)行票面利率為3.89%，綜合成本4.20%，較同期貸款基準(zhǔn)利率下浮11.58%。募集資金扣除承銷費(fèi)后已于當(dāng)日全部到賬，資金計劃用于補(bǔ)充公司流動資金。
2015年6月，陜西省天然氣股份有限公司成立了中期票據(jù)項(xiàng)目實(shí)施小組，經(jīng)過7-10月的緊張工作，項(xiàng)目組成員會同主承銷商、律師事務(wù)所及評級機(jī)構(gòu)共同完成了募集說明書、評級報告和法律意見書的編寫、審核和申報工作，并于11月4日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)出的《中期票據(jù)注冊通知書》。為控制融資成本，公司財務(wù)部與主承銷商積極溝通、正確研判和選擇較合適的發(fā)行窗口，最終將發(fā)行票面利率鎖定在3.89%。該利率較中國銀行間市場交易商協(xié)會AA+信用等級同類產(chǎn)品的定價估值4.43%降低了54bp，是近兩周市場發(fā)行同類產(chǎn)品的最低水平，并已基本接近AAA級企業(yè)同類產(chǎn)品的最低發(fā)行成本。
本期中期票據(jù)的成功發(fā)行，是陜西省天然氣股份有限公司繼在銀行間市場發(fā)行私募債、短期融資券以來的又一次融資創(chuàng)新。較低的發(fā)行成本，反映出公司的綜合實(shí)力和良好的償債能力得到了銀行間市場的肯定，對進(jìn)一步提升公司在公眾及資本市場認(rèn)可度和接受度具有積極的意義，為公司下一步多元化融資打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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