【行業(yè)新聞】張玉清：新形勢下我國天然氣產(chǎn)業(yè)公平開放與市場化發(fā)展的思考
時間：2021-01-18 00:00:00 瀏覽：322次 來源： LNG加氣站建設(shè)運營(aptrq0552) 作者：admin
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世界能源的發(fā)展主要有兩種趨勢，一是逐漸地由高碳向低碳演變，二是對油氣的需求不斷增長。全球能源發(fā)展經(jīng)歷了從薪柴到煤炭再到石油和天然氣的時代。根據(jù)英國石油公司（BP）的預(yù)測，到2040年，全球能源將會是煤、油、氣、非化石能源四分天下的格局。同時，能源的使用效率也在逐漸地提高。能源發(fā)展的方式從過去的集中式，變成集中式加分布式的發(fā)展，智能化、電氣化程度也在逐漸增加。資料來源：ExxonMobil《世界能源展望2040》圖1：全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變及預(yù)測同時，全球油氣需求仍將不斷增加。?？松梨诠荆‥xxonMobil）在2019年發(fā)布的《世界能源展望2040》報告中指出：由于人口和經(jīng)濟的增長，到2040年，全球能源需求將增長約20%。屆時，石油仍然是第一大能源，天然氣可能會超過煤炭成為第二大能源（圖1）。上述ExxonMobil的預(yù)測時間早于新冠肺炎疫情發(fā)生的時間，疫情對能源行業(yè)的影響尚待觀察，得看疫情發(fā)展態(tài)勢和防控結(jié)果。但從長期來看，世界能源發(fā)展的總體趨勢，即從高碳向低碳發(fā)展，不會發(fā)生變化。（一）天然氣需求持續(xù)增長，液化天然氣供需更加寬松數(shù)據(jù)來源：BP Energy Outlook 2019根據(jù)《BP世界能源展望》2019年版的數(shù)據(jù)，2020-2035年間，全球天然氣市場供需兩旺的同時，供需形勢總體寬松（圖2）。亞太地區(qū)將成為需求增長的主力。2019年全球天然氣消費大約為3.98萬億立方米，同比增長了3.5%。到2025年，全球天然氣需求可能會達到4.35萬億立方米，到2035年則有很大概率會超過5萬億立方米。其中，亞太地區(qū)的新增需求量將超5600億立方米，占全球天然氣需求增量的40%；北美與中東新增需求將均超2500億立方米；歐洲、獨聯(lián)體國家需求增量與增速較平緩。液化天然氣（Liquefied Natural Gas, LNG）供需形勢寬松。從全球來看，LNG生產(chǎn)項目正在不斷投產(chǎn)運行。2019年，全球LNG出口達到3.55億噸，卡塔爾、澳大利亞、美國分列前三。2019年全球LNG產(chǎn)能增至4.31億噸，同比增長9.5%，過剩超過7000萬噸。截至2020年6月底，全球有15個在建的LNG新項目，總出口能力約為1400億立方米，美國和澳大利亞約占其中的75％。預(yù)計未來較長時間內(nèi)，國際LNG市場總體將呈供需寬松的態(tài)勢，這也與全球剩余的天然氣資源量密切相關(guān)。根據(jù)BP統(tǒng)計，近年來全球天然氣剩余可采儲量的儲采比[1]都超過了50，也就是說全球探明天然氣剩余可采儲量可以滿足超過50年的全球天然氣生產(chǎn)。（二）頁巖氣產(chǎn)量增長強勁，推升美國LNG出口頁巖氣革命使美國超越俄羅斯成為世界上最大的天然氣生產(chǎn)國，并且由天然氣進口國轉(zhuǎn)變?yōu)樘烊粴獬隹趪?。實際上，從2000年開始，美國頁巖氣的產(chǎn)量不斷快速增加，尤其是2015-2018年間，在相關(guān)技術(shù)突破的情況下，美國頁巖氣迎來了爆發(fā)式增長。根據(jù)埃信華邁（IHS Markit）預(yù)測顯示，2020年美國天然氣液化能力將達到6800萬噸，僅次于卡塔爾和澳大利亞，成為全球第三大液化天然氣產(chǎn)能國。到了2025年，美國有可能成為全球最大的LNG生產(chǎn)和出口國。（三）LNG區(qū)域價差縮小，目的地限制合同減少在天然氣市場供需兩旺的情況下，天然氣區(qū)域價差也在逐漸縮小。全球天然氣進口主要有北美、歐洲和亞太三個區(qū)域。在過去，這三個區(qū)域的天然氣價格中，北美的價格最低，歐洲次之，亞太天然氣進口價格最高。而近些年，全球區(qū)域價格的價差正在逐步縮小。2019年東北亞進口的LNG現(xiàn)貨均價為5.98美元/MMBtu，同比下降了39.4%，跌至近10年最低。此外，天然氣的目的地條款合同正在減少。2019年全球新簽LNG合同量為6.27億噸，無目的地限制的合同占比近90%。新冠疫情影響廣泛，溢價現(xiàn)象正在發(fā)生變化今年受新冠疫情影響，天然氣需求增速放緩，總體供需形勢今年更加寬松。一些地區(qū)的溢價現(xiàn)象出現(xiàn)了變化：在2019年歐亞價差逐步縮小的基礎(chǔ)上，2020年歐洲和亞洲的天然氣價格跌破了北美的價格。另外，亞洲6月份交貨的液化天然氣的價格僅為2美元/MMBtu?？梢娨咔閷喼抟鐑r產(chǎn)生了很大影響。近幾年，天然氣期貨成交量快速增長，影響力也在逐漸加大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年Henry Hub期貨成交量超過1億手，對應(yīng)天然氣氣量大概是29萬億立方米，超過當年全球消費量的7倍。與此同時，荷蘭天然氣TTF的成交量為0.18億手，同比增長超過90%。天然氣價格“氣氣競爭”的格局正在形成，天然氣貿(mào)易價格與油價掛鉤的比例減小。美國頁巖氣的大量生產(chǎn)和出口，使得Henry Hub價格成為全球天然氣價格的重要參考。在2019年全球天然氣長期貿(mào)易合同中，約有68％的價格與石油價格掛鉤，而24％與Henry Hub價格掛鉤。另外，新簽LNG貿(mào)易合同中，與布倫特油價掛鉤合同占比23.2%，與Henry Hub掛鉤合同占比32.1%，與荷蘭TTF掛鉤合同占比15.5%。隨著期貨交易量的增加，天然氣貿(mào)易價格與油價掛鉤的比例在減少。世界天然氣發(fā)展有三個階段：啟動期、發(fā)展期和成熟期。目前我國天然氣市場處于發(fā)展期，發(fā)展期具有以下4個特點：資源增加、區(qū)域擴大、全國性管網(wǎng)初具雛形和需求拉動消費。2004年我國西氣東輸?shù)墓艿劳懂a(chǎn)，標志著天然氣市場進入了快速發(fā)展時期。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國天然氣表觀消費量3067億立方米，同比增長9.4%。我國人均消費量為220立方米，而全球平均水平則超過500立方米/人。從這組數(shù)據(jù)對比來看，我國天然氣未來的發(fā)展?jié)摿^大。一方面，我國目前已形成中亞天然氣管道ABC線、中緬輸氣管道、中俄天然氣管道東線以及沿海22座LNG接收站（接收能力約8000萬噸/年）四大戰(zhàn)略進口通道。另一方面，LNG資源國看好中國天然氣市場未來的發(fā)展?jié)摿Γ晃覈苓厙遥貏e是天然氣資源非常豐富的國家，看好中國天然氣市場，也有繼續(xù)擴大對我國管道氣的出口規(guī)模的意向。因此，我國既有擴大LNG進口的條件，同時也有增加管道氣進口的多元化選擇。我國應(yīng)利用好市場優(yōu)勢，搞好統(tǒng)籌規(guī)劃，通過優(yōu)化選擇、多元進口來降低氣價，提高天然氣與替代燃料的競爭性，從而有利于我國天然氣市場的開發(fā)。同時，中國天然氣市場的發(fā)展和擴大，也有利于天然氣資源國的出口，達到互利共贏的局面。（三）管網(wǎng)獨立和公平開放監(jiān)管體系將重塑市場結(jié)構(gòu)我國管道主體獨立與監(jiān)管體系建立雙管齊下，具體發(fā)展過程如下：2014年2月，國家能源局印發(fā)《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》，要求向新增用戶公平、無歧視地開放使用油氣管道設(shè)施。2018年4月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于開展油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放信息公開和信息報送專項督查工作的通知》，定于2018年4月底至8月底在全國開展油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放信息公開和信息報送專項督查，要求各有關(guān)油氣企業(yè)認真進行自查，并積極配合開展督查工作。2019年5月，國家發(fā)展改革委、國家能源局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)了《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》（發(fā)改能源規(guī)〔2019〕916號），進一步明確了公平服務(wù)、信息公開、公平開放服務(wù)申請及受理、服務(wù)合同簽訂及履行、監(jiān)管措施及責任等要求。2019年10月，《國家能源局綜合司關(guān)于加強天然氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放相關(guān)信息公開工作的通知》細化制定了天然氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放信息公開示范文本。2019年12月，國家管網(wǎng)公司掛牌成立。供給方面，隨著中俄東線建成投產(chǎn)，進口LNG接收站加快建設(shè)，我國進口能力大幅增加。同時，國家制定了勘探開發(fā)“七年行動計劃”，成效顯著，國產(chǎn)氣量大幅提升。2019年，國內(nèi)產(chǎn)量1777億立方米，同比增長11.5%，高于消費增速。需求方面，疫情影響下的經(jīng)濟恢復(fù)尚需時日，天然氣需求增速將進一步放緩，國內(nèi)再現(xiàn)降價促銷。（五）國內(nèi)外天然氣價格聯(lián)動性增強隨著現(xiàn)貨LNG采購量的增加，我國進口氣價格與國際市場價格聯(lián)動性越來越強。東北亞現(xiàn)貨LNG價格持續(xù)走低，2019年3月曾首次低于歐洲價格，歐亞價差收窄。在供需寬松的條件下，國內(nèi)銷售價格不斷融入國際價格體系，隨行就市調(diào)整。就目前來講，我國進口LNG價格受國際市場波動影響，但未來中國的天然氣議價能力將進一步增強。近年來，我國相關(guān)部門不斷更新政策，鼓勵供需雙方通過交易中心形成市場價格，這可能預(yù)示著未來條件成熟時，國家會全面開放天然氣價格。（七）氣價將成為影響國內(nèi)消費的關(guān)鍵因素隨著基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善和公平開放監(jiān)管深入推進，未來消費者話語權(quán)增大，氣價將成為影響國內(nèi)天然氣市場消費的關(guān)鍵因素。因此必須降本增效，提高與替代燃料的競爭性。四、天然氣產(chǎn)業(yè)市場化發(fā)展的思考
我國天然氣要想高質(zhì)量發(fā)展，有以下幾項工作：首先，按照“七年行動計劃”，要加大資源勘探開發(fā)力度，夯實資源基礎(chǔ)、加快增儲上產(chǎn)；第二，要加快推動上游體制改革，促進多元投資、促進上游競爭，通過競爭提高勘探開發(fā)的效益；第三，加快基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，打通關(guān)鍵節(jié)點、推動公平開放；第四，作為一個天然氣生產(chǎn)大國，我國還應(yīng)加快儲氣調(diào)峰能力建設(shè)，提升儲氣能力、確保供氣安全；第五，研究高產(chǎn)氣田調(diào)峰問題，調(diào)節(jié)冬夏生產(chǎn)、提高應(yīng)急能力；第六，適度放開特許經(jīng)營范圍，尊重用戶選擇、縮減供氣層級來減少用戶成本；最后，還需加快研究相關(guān)期貨品種的上市，培育參考價格，助力管理風險。中國是一個天然氣進口的潛在大國，只有利用好我國的戰(zhàn)略買家市場優(yōu)勢，研究采購策略，降低進口價格，才能更好地保證我國的能源安全。鑒于原油期貨上市以來，不僅運行平穩(wěn)，服務(wù)產(chǎn)業(yè)和實體經(jīng)濟的功能也在逐步發(fā)揮，天然氣期貨可以以此獲得可借鑒的經(jīng)驗。目前天然氣期貨上市的外部條件已經(jīng)成熟，應(yīng)加快推進這個品種的上市進程。
本文來源 | 上海國際能源交易中心
本文作者 | 中國石油大學(xué)（北京）兼職教授、國家能源局原副局長張玉清
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