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能源主流機(jī)構(gòu)和石油公司近期相繼發(fā)布了新版能源展望：國(guó)際能源署(IEA)的World Energy Outlook 2015、美國(guó)能源信息署EIA 的Annual Energy Outlook 2015、石油輸出國(guó)組織(OPEC)的World Oil Outlook 、俄羅斯科學(xué)院能源研究所(ERI RAS)的Global and Russian Energy Outlook to 2040，以及英國(guó)石油公司BP的BP Energy Outlook 2016 Edition、?？松梨诠綞xxonMobil的The Outlook for Energy: A View to 2040。無(wú)論是主流能源機(jī)構(gòu)，還是大型石油公司，能源展望報(bào)告都是最重要的年度出版物之一。展望報(bào)告在分析全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的基礎(chǔ)上，對(duì)中長(zhǎng)期全球能源市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行了判斷。對(duì)比分析這些能源展望報(bào)告對(duì)理解能源市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)有著重要作用。本文在對(duì)比這些報(bào)告異同點(diǎn)的基礎(chǔ)上，分析了2030年前油氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的基本結(jié)論，并對(duì)我國(guó)石油公司的發(fā)展提出了相應(yīng)建議。
1 主流機(jī)構(gòu)與大公司展望報(bào)告的相同點(diǎn)
1.1 需求方面，以印度、中國(guó)為代表的新興經(jīng)濟(jì)體將是能源需求增長(zhǎng)的主要因素，增速將逐漸放緩
隨著人口增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展，能源需求將繼續(xù)上漲，預(yù)計(jì)到2030年，世界能源需求將在當(dāng)前的基礎(chǔ)上增加30%左右。其中，OECD國(guó)家的需求量將持續(xù)下降，轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體需求增長(zhǎng)放緩，幾乎所有的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)都來(lái)自非經(jīng)合組織的發(fā)展中國(guó)家。這是由于這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，人口數(shù)量不斷增長(zhǎng)，并且伴隨著人們逐漸獲得現(xiàn)代能源服務(wù)，長(zhǎng)期以來(lái)受到抑制的需求將得到釋放。然而，全球能源消費(fèi)的預(yù)計(jì)增速遠(yuǎn)低于近期趨勢(shì)，非經(jīng)合組織亞洲國(guó)家的增速趨緩尤為明顯。這反映了以印度、中國(guó)為主的亞洲發(fā)展中國(guó)家，受工業(yè)化和電氣化驅(qū)動(dòng)的能源需求迅猛增長(zhǎng)階段即將終結(jié)。
1.2 交通運(yùn)輸業(yè)仍是石油需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素，工業(yè)是需求增長(zhǎng)最快的行業(yè)
在過(guò)去的30年中，交通運(yùn)輸業(yè)和石油化工業(yè)是石油需求增長(zhǎng)的主要行業(yè)。預(yù)計(jì)到2030年，交通運(yùn)輸業(yè)占液體燃料總需求一半以上，但由于能效提高及清潔能源替代，增速逐漸放緩。在OECD國(guó)家，除交通運(yùn)輸業(yè)以外的其他行業(yè)石油需求量都將下降；而在發(fā)展中國(guó)家，交通運(yùn)輸業(yè)將是需求增長(zhǎng)最多的部門(mén)。在石化產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下，工業(yè)是石油需求增速最快的行業(yè)。這得益于石油在工業(yè)領(lǐng)域相對(duì)有效的能效提升和能源替代空間，并且由于工業(yè)使用的石油40%不是用于燃燒，所以受氣候政策的影響較小。
1.3 非常規(guī)油氣將在全球范圍內(nèi)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，生產(chǎn)仍集中在北美
由于勘探開(kāi)發(fā)水平的不斷發(fā)展，在全球范圍內(nèi)，非常規(guī)油氣將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。盡管全球各地都有非常規(guī)資源，而且在非常規(guī)天然氣發(fā)展領(lǐng)域都非?；钴S，但勘探開(kāi)發(fā)進(jìn)展不同，生產(chǎn)仍然集中在北美地區(qū)。預(yù)計(jì)到2030年，北美地區(qū)的非常規(guī)資源產(chǎn)量將占總產(chǎn)量的50%以上，北美將從凈進(jìn)口地區(qū)逐漸成為凈出口地區(qū)。此外，由于中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，在展望后期，中國(guó)對(duì)頁(yè)巖氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)最大。
1.4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和政治因素是決定油氣市場(chǎng)未來(lái)的關(guān)鍵因素
技術(shù)經(jīng)濟(jì)性主要體現(xiàn)在常規(guī)、非常規(guī)油氣資源開(kāi)采成本方面。目前，北美地區(qū)頁(yè)巖氣發(fā)展較快，但是不能確定其他地區(qū)是否可以迅速?gòu)?fù)制這一方法。如果在開(kāi)采技術(shù)上獲得重大突破，非常規(guī)油氣資源的利用空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，油氣市場(chǎng)的未來(lái)也可能因此發(fā)生改變。政治因素則主要體現(xiàn)在西方國(guó)家對(duì)中東、北非等傳統(tǒng)油氣資源國(guó)家的政策和軍事、政治干預(yù)方面。自2011年爆發(fā)“阿拉伯之春”后，供應(yīng)中斷再次成為石油市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵特征。利比亞全年產(chǎn)量的起伏很大，而敘利亞的內(nèi)戰(zhàn)限制了產(chǎn)量，尼日利亞、蘇丹和也門(mén)的動(dòng)亂仍在延續(xù)，伊朗的產(chǎn)量也受到了國(guó)際制裁的影響。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)程度和不確定性不斷提高，意味著中期供應(yīng)中斷的可能性居高不下。除此之外，對(duì)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)感知的變化也可能影響能源市場(chǎng)的政治選擇，進(jìn)而對(duì)油氣市場(chǎng)的未來(lái)產(chǎn)生影響。
2 主流機(jī)構(gòu)與大公司展望報(bào)告的不同點(diǎn)
2.1 內(nèi)容及形式有所不同
將主流機(jī)構(gòu)和大公司的六份展望報(bào)告進(jìn)行對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，主流機(jī)構(gòu)的報(bào)告內(nèi)容詳盡，不僅詳細(xì)列出了情景參數(shù)和政策依據(jù)，而且提供了預(yù)測(cè)期內(nèi)所有地區(qū)和所有能源品種在各種情景下的預(yù)測(cè)結(jié)果。然而，大公司的報(bào)告則以“演示文稿”的形式發(fā)布，觀(guān)點(diǎn)突出、內(nèi)容精煉，但是缺乏對(duì)預(yù)測(cè)方法的介紹，在預(yù)測(cè)的科學(xué)依據(jù)介紹方面顯得不足。由于大公司的展望報(bào)告大多數(shù)以圖為主，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)沒(méi)有完全公開(kāi)，所以無(wú)法將其與其他預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行準(zhǔn)確對(duì)比，也無(wú)法利用預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)形成自己的觀(guān)點(diǎn)。由于展望報(bào)告背后的預(yù)測(cè)方法和模型細(xì)節(jié)對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果有著非常重要的影響，不僅是控制不確定性的關(guān)鍵，也是理解能源發(fā)展趨勢(shì)的重要環(huán)節(jié)，所以提高展望的透明度十分重要。
2.2 情景設(shè)置及分析側(cè)重點(diǎn)有所不同
展望報(bào)告中的預(yù)測(cè)值均是基于特定情景假設(shè)下的分析結(jié)果，而情景假設(shè)差異表明了主流機(jī)構(gòu)和大公司不同的分析視角。如表1所示，主流機(jī)構(gòu)的4份展望報(bào)告均針對(duì)多種情景進(jìn)行了預(yù)測(cè)，并詳細(xì)地列出了不同情景的參數(shù)與政策依據(jù)。以IEA為例，其發(fā)布的《世界能源展望2015》設(shè)定了4種不同的情景：當(dāng)前政策情景、新政策情景、450ppm情景和低油價(jià)情景。IEA特別描繪的450ppm情景，不僅給出了實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)哥本哈根氣候會(huì)議目標(biāo)的一種可能路線(xiàn)圖，而且表明了實(shí)施節(jié)能減排、減少化石能源補(bǔ)貼、開(kāi)發(fā)替代能源政策的迫切性。事實(shí)上，IEA 的核心價(jià)值不僅僅是石油市場(chǎng)，而是構(gòu)建在全球氣候背景下，包括傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)化石能源以及可再生能源的全體能源市場(chǎng)體制。相比之下，兩家大公司的展望報(bào)告將分析和預(yù)測(cè)的重點(diǎn)放在了最可能出現(xiàn)的基準(zhǔn)情景上，在此基礎(chǔ)上考慮能源市場(chǎng)存在的重大不確定性，比如經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、各國(guó)氣候變化政策的實(shí)施情況等。
3 2030年前油氣行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
3.1 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將推動(dòng)全球能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，能源利用更加清潔高效
預(yù)計(jì)到2030年，全球人口數(shù)量將從現(xiàn)在的70億增長(zhǎng)到90億左右，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出將增長(zhǎng)一倍以上。非經(jīng)合組織亞洲國(guó)家貢獻(xiàn)上述經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的近60%，其中中國(guó)和印度是驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。各種能源消費(fèi)均有不同程度增長(zhǎng)，各種能源比重如圖1所示。其中，增長(zhǎng)最快的是可再生能源，年均增速達(dá)6%以上；石油仍是第一大能源，新興經(jīng)濟(jì)體是石油需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源；天然氣是增長(zhǎng)最快的化石能源（年均2%左右），在能源結(jié)構(gòu)中將上升到與石油、煤炭同等地位。在全球就氣候變化達(dá)成更多共識(shí)的大背景下，科技進(jìn)步將推動(dòng)能源的清潔高效利用，能源結(jié)構(gòu)逐漸向清潔低碳型轉(zhuǎn)變，利用效率不斷提高。
3.2 世界石油市場(chǎng)供需總體相對(duì)寬松，國(guó)際油價(jià)低位回升企穩(wěn)
未來(lái)5年，世界經(jīng)濟(jì)仍處于危機(jī)后的復(fù)蘇期，尤其是新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)減速，石油需求難以大幅提升，基本面不支持油價(jià)大幅反彈。從長(zhǎng)期看，預(yù)計(jì)到2030年前后，全球石油供應(yīng)大于需求的態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)（圖2）。國(guó)際油價(jià)相對(duì)中低位運(yùn)行，總體呈現(xiàn)前低后高的趨勢(shì)，前期低位盤(pán)整，后期隨著低油價(jià)影響高成本項(xiàng)目投資、供應(yīng)增速回落，加之低油價(jià)刺激需求，油價(jià)也將逐步回穩(wěn)。中國(guó)是全球石油需求增長(zhǎng)重要來(lái)源，在國(guó)際石油市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)將不斷提高。
3.3全球天然氣將進(jìn)入黃金時(shí)代，資源供應(yīng)充足、需求旺盛
氣候變化與環(huán)境政策推動(dòng)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)，天然氣作為橋梁能源的地位越來(lái)越重要，是支撐未來(lái)低碳經(jīng)濟(jì)的核心支柱。IEA預(yù)計(jì)，2030年全球天然氣需求將達(dá)到5.4×10^12m3,增長(zhǎng)50%以上，中國(guó)、中東、印度等發(fā)展中國(guó)家引領(lǐng)需求增長(zhǎng)，全球天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的60%來(lái)自非常規(guī)氣。傳統(tǒng)的天然氣定價(jià)機(jī)制是通過(guò)與油價(jià)倒掛的方式進(jìn)行，越來(lái)越不適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展，因此，為各方所接受的新定價(jià)機(jī)制亟待完善。從發(fā)展趨勢(shì)看，全球天然氣及LNG貿(mào)易體系將會(huì)朝著一體化方向發(fā)展，北美、歐洲和亞太三大市場(chǎng)價(jià)格將逐步協(xié)同化。亞洲天然氣價(jià)格有望回落，歐洲氣價(jià)以穩(wěn)為主，北美天然氣穩(wěn)中有升，世界天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)性將增強(qiáng)。
3.4 中國(guó)能源消費(fèi)增速放緩，結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化
受經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排等多方面因素影響，預(yù)計(jì)到2030年，煤炭的主導(dǎo)地位將從當(dāng)前的64%降至50%左右，石油比重保持不變，天然氣比重翻倍至12%，非化石能源在能源結(jié)構(gòu)中的比重持續(xù)提高至20%左右。我國(guó)國(guó)內(nèi)石油需求增速放緩（圖3），但仍是世界需求增長(zhǎng)的最大推動(dòng)因素，預(yù)計(jì)到2030 年前后將超過(guò)美國(guó)成為世界上最大的石油消費(fèi)國(guó)，進(jìn)口依存度將從60%上升到2035年的75%。天然氣需求保持中高速增長(zhǎng)（圖4），預(yù)計(jì)在2025年左右將超過(guò)俄羅斯成為第二大天然氣消費(fèi)國(guó)。天然氣供應(yīng)將趨于多元化，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量在2030年前年均增長(zhǎng)5%左右，頁(yè)巖氣產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2035年將達(dá)到1033×10^8m3/a。天然氣進(jìn)口依存度將超過(guò)40%，2035年LNG凈進(jìn)口量將達(dá)到1240×10^8m3/a，超過(guò)管道天然氣1137×10^8m3/a的凈進(jìn)口量。
3.5 美國(guó)、俄羅斯能源政策調(diào)整，消費(fèi)國(guó)能源進(jìn)口多元化更加明顯
美國(guó)放松了石油出口的管制政策，批準(zhǔn)了多個(gè)LNG出口項(xiàng)目，或?qū)⒂?020年前成為天然氣凈出口國(guó)。預(yù)計(jì)到2020年，美國(guó)非常規(guī)氣產(chǎn)量將占總產(chǎn)量的2/3，天然氣出口量將在2035年達(dá)到1000×10^8m3 左右。由于烏克蘭事件，俄羅斯在歐洲的能源出口受到影響，開(kāi)始實(shí)施油氣出口多元化。
預(yù)計(jì)到2035年，俄羅斯32%的原油和31%的天然氣將出口到亞太地區(qū)，對(duì)亞太油氣出口增長(zhǎng)23%?？傮w來(lái)看，隨著美國(guó)能源獨(dú)立的不斷推進(jìn)，全球油氣貿(mào)易流向?qū)⒊尸F(xiàn)美國(guó)收縮海外油氣需求、實(shí)現(xiàn)美洲自給、同時(shí)“俄羅斯—中亞—中東”地區(qū)油氣進(jìn)一步向東流的趨勢(shì)，這將為中國(guó)提供更多油源和氣源選擇，中國(guó)在世界油氣市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)將進(jìn)一步提升。
4 我國(guó)石油公司的應(yīng)對(duì)策略與政策建議
4.1 堅(jiān)定油氣主業(yè)發(fā)展信心，做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)低油價(jià)的準(zhǔn)備
未來(lái)一段時(shí)期，油氣仍將是主導(dǎo)能源，需求持續(xù)增長(zhǎng)，石油公司油氣業(yè)務(wù)發(fā)展空間很大。但國(guó)際油價(jià)在中長(zhǎng)期相對(duì)低位運(yùn)行，對(duì)石油公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，要積極應(yīng)對(duì)低油價(jià)。一是積極穩(wěn)妥推進(jìn)體制機(jī)制改革，加大精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、削減人員力度，降低運(yùn)營(yíng)成本，創(chuàng)建更高效、更適合當(dāng)前規(guī)模的組織結(jié)構(gòu)；二是深入準(zhǔn)確研判當(dāng)前形勢(shì)，制定基于國(guó)際化視野的發(fā)展戰(zhàn)略；三是加強(qiáng)重大項(xiàng)目管理，建立相對(duì)完善的最終投資決策（FID）體系，更加重視提高重大項(xiàng)目的交付能力，避免投資大幅超出預(yù)算；四是借力“一帶一路”戰(zhàn)略，發(fā)展優(yōu)質(zhì)海外業(yè)務(wù)，堅(jiān)持多元化并購(gòu)策略，積極優(yōu)化海外資產(chǎn)布局。
4.2 推進(jìn)天然氣更大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用，抓緊制定基于國(guó)際化視野的天然氣發(fā)展戰(zhàn)略
在綠色低碳大背景下，提高油氣尤其是天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)中的比重，可以有效改善大氣環(huán)境。建議我國(guó)石油公司繼續(xù)加大國(guó)內(nèi)天然氣勘探開(kāi)發(fā)投資，堅(jiān)持常規(guī)與非常規(guī)天然氣開(kāi)發(fā)并舉，進(jìn)一步推進(jìn)天然氣更大規(guī)模的利用。在交通運(yùn)輸用氣行業(yè)，提高城市加氣站業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率，積極推動(dòng)天然氣動(dòng)力車(chē)船項(xiàng)目發(fā)展；在工業(yè)用氣行業(yè)，大力推行氣電及煤改氣發(fā)展。與此同時(shí)，深入研判全球天然氣發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)，順應(yīng)國(guó)家油氣體制改革，完善天然氣管理體制，制定基于國(guó)際化視野的天然氣發(fā)展戰(zhàn)略；抓住俄羅斯戰(zhàn)略東移契機(jī)，穩(wěn)步推進(jìn)與俄羅斯的天然氣合作，適時(shí)進(jìn)入、參與北極區(qū)、東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)天然氣合作開(kāi)發(fā)。
4.3關(guān)注和發(fā)展低碳新能源業(yè)務(wù)，加快技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新，把握市場(chǎng)先機(jī)
在節(jié)能減排的大背景下，我國(guó)正在加快發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，其中能源互聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車(chē)將對(duì)石油公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接影響。習(xí)近平總書(shū)記在2015年9月底召開(kāi)的聯(lián)合國(guó)發(fā)展峰會(huì)上倡議，構(gòu)建全球能源互聯(lián)網(wǎng)，推動(dòng)以清潔和綠色方式滿(mǎn)足全球電力需求。國(guó)務(wù)院辦公室在2015年10月初發(fā)布的《關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出，到2020年，我國(guó)將基本建成適度超前、車(chē)樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿(mǎn)足超過(guò)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的充電需求。由于現(xiàn)有加油站作為市政設(shè)施布點(diǎn)，大部分基礎(chǔ)設(shè)施齊全，設(shè)立充電樁條件比較成熟，建議我國(guó)大型石油公司利用自身優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展與自身聯(lián)系緊密的業(yè)務(wù)，加快進(jìn)入新業(yè)務(wù)領(lǐng)域并引領(lǐng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.4 加強(qiáng)能源發(fā)展趨勢(shì)研究
目前，除國(guó)際能源機(jī)構(gòu)外，BP、?？松梨?、埃尼、殼牌等跨國(guó)石油公司均定期發(fā)布中長(zhǎng)期全球能源展望報(bào)告，對(duì)2035年甚至更長(zhǎng)時(shí)期的全球經(jīng)濟(jì)、能源發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行情景分析，并基于此，制定不同情景下的戰(zhàn)略對(duì)策，一方面統(tǒng)一內(nèi)部認(rèn)識(shí)，一方面擴(kuò)大影響力，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。建議我國(guó)石油公司加強(qiáng)能源發(fā)展趨勢(shì)研究，與國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)合作，完善能源數(shù)據(jù)庫(kù)，構(gòu)建中長(zhǎng)期能源發(fā)展預(yù)測(cè)模型，提高應(yīng)對(duì)外部環(huán)境發(fā)生重大變化情況下的戰(zhàn)略適應(yīng)能力；同時(shí)積極主動(dòng)地發(fā)布關(guān)于能源特別是油氣行業(yè)的中長(zhǎng)期趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析報(bào)告，提升行業(yè)影響力和話(huà)語(yǔ)權(quán)。
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