編者按
作為“十三五”開局之年，這一年油氣行業(yè)壓力不小。前有對“十二五”未完成目標的忖度，后有改革的壓力和執(zhí)行。無論如何，在經(jīng)歷了“油價”寒冬后，行業(yè)仍不斷地“求生存、謀發(fā)展，促改革”，翹首企盼油氣體制改革“靴子”落地?！ ?/p>
天然氣改革大提速
或為擴大消費清障
今年四季度，天然氣領(lǐng)域在價格和管網(wǎng)信息兩方面動作頻頻，打破了改革“靜音”的僵局，直指輸配體制改革和第三方準入兩大核心，并在福建開啟門站價格市場化改革試點，為石油天然氣體制總體改革探路。
天然氣市場化改革首先邁步“價格”。繼10月科學規(guī)范市場化天然氣長輸價格監(jiān)管、明確儲氣調(diào)峰起價市場化后，國家發(fā)改委11月又發(fā)布了全面放開化肥用氣價格，鼓勵化肥用氣通過市場交易形成價格實現(xiàn)價格公開透明的通知。
12月初，中石油按照一年前《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低非居民用天然氣門站價格并進一步推進價格市場化改革的通知》要求，在基準門站價格的基礎(chǔ)上對今冬明春各區(qū)域銷售公司的基準天然氣銷售價格進行上調(diào)。國內(nèi)非居民用天然氣門站價格今后可以由供需雙方協(xié)商后自行確定，這是天然氣市場化改革帶來的進步。
然而，由于天然氣改革的核心利益矛盾尚未理清，因此文件仍然存在一些不確定或欠缺。
一方面，目前天然氣定價體系中，下游用戶參與度仍然較少，并不完全是供需雙方的市場化。而隨著第三方介入更多，只有上游市場的多元化、競爭化發(fā)展，天然氣市場才能真正完成市場化改革。
另一方面，天然氣管輸定價的新政能多大程度上改變地方管網(wǎng)企業(yè)的利益格局仍不得而知；管輸定價新政對輸售分離的表述很弱，對將管輸服務(wù)與銷售捆綁經(jīng)營而獲得不公平優(yōu)勢的上下游一體化天然氣企業(yè)缺乏強制力；作為管輸定價改革的重要文件，新政中并未涉及儲氣環(huán)節(jié)的定價改革,留有遺憾。
不過值得關(guān)注的是,在價格改革方面有所“突破”后，油氣管網(wǎng)信息神秘面紗也被揭開。隨著 “三桶油”和山西省、陜西省相繼向社會公開油氣管網(wǎng)信息，我國油氣管網(wǎng)設(shè)施向公平開放邁出了實質(zhì)性的第一步。
企業(yè)信息公開有助于解決信息不對稱的問題。從長遠看，信息公開能夠?qū)崿F(xiàn)資源共享和優(yōu)化配置，提高管道利用率，也有助于形成一盤棋的管網(wǎng)系統(tǒng)，確保能源供應(yīng)安全。
從國際經(jīng)驗來看，允許天然氣資格用戶自行選擇供應(yīng)商是逐步放開終端用戶市場、逐步構(gòu)建統(tǒng)一天然氣市場較為成功的手段，國際上一般以年消費量的多少來定義資格用戶。只有不斷增加下游博弈用戶的力量，才能最終撬動第三方準入制度推行，并逐步分離各石油公司的天然氣運輸和供應(yīng)業(yè)務(wù)。隨著油氣管網(wǎng)設(shè)施信息的逐步公布，將有助于油氣管網(wǎng)設(shè)施的第三方準入步伐。第三方準入是個長期的過程，未來還有很多工作需要繼續(xù)展開。
目前國內(nèi)油氣改革逐漸進入深水區(qū)，各種利益沖突與經(jīng)濟下行的風險交織，政府在改革路徑的選擇上也難免會“舍快求穩(wěn)”，盡量減緩大刀闊斧剝離管網(wǎng)可能會帶來的嚴重阻力，以及由于機制設(shè)置不到位和監(jiān)管機構(gòu)能力不足可能會帶來的巨大風險。同時，地方管網(wǎng)資產(chǎn)主要由地方企業(yè)主導，剝離地方企業(yè)資產(chǎn)、合并入國家管網(wǎng)公司的做法也困難重重。
“管住中間，放開兩頭”究竟如何落實，業(yè)界翹首以盼。
“非常規(guī)”政策頻出
市場依舊難啟動
作為非常規(guī)天然氣的主力軍，每每查看頁巖氣和煤層氣的“家底”數(shù)據(jù)時，總是讓人特別有底氣。但“十二五”期間的實際產(chǎn)量，卻又不禁讓人遺憾。這兩個被納入推動清潔能源生產(chǎn)和消費的重要氣源總是“差點勁”，“考卷”成績并不十分理想。
頁巖氣“十二五”規(guī)劃提出的產(chǎn)量目標為2015年達到65億立方米，實際上產(chǎn)量僅44.71億立方米，遠未達標。而“十一五”、“十二五”煤層氣產(chǎn)量目標均落空，仍處在艱難爬坡階段。
于是，在“十三五”開局之年，國家發(fā)改委和國家能源局等相關(guān)部委圍繞上中下游不同方面繼續(xù)密集發(fā)布指導性文件及試點方案，旨在“十三五”的頭一年，為能源生產(chǎn)和消費革命添把柴。
10月，國家能源局印發(fā)了《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，部署了大力推進科技攻關(guān)、分層次布局勘探開發(fā)、加強國家級頁巖氣示范區(qū)建設(shè)、完善基礎(chǔ)設(shè)施及市場等四大任務(wù)。這一規(guī)劃也確定了頁巖氣的產(chǎn)量目標，2020年力爭實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米。長遠目標來看，2030年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。
隨后，煤層氣“十三五”規(guī)劃發(fā)布。同時作為煤炭大省和煤層氣發(fā)展重點區(qū)域，山西也在今年頻發(fā)煤層氣利好政策，旨在打破煤層氣開發(fā)利用遇冷的局面，為其發(fā)展“打氣”。
但僅靠政策下放和試點帶動，兩種非常規(guī)天然氣想要達到美國式的燎原之勢還需時日。
其實頁巖氣和煤層氣面臨幾乎相同的現(xiàn)狀：發(fā)展遲滯，需要換擋提速。
2011年前后，國家前所未有地公開招標頁巖氣區(qū)塊礦權(quán)，前后共計二十余家企業(yè)中標，除傳統(tǒng)的中石油中石化這樣的企業(yè)以外，有數(shù)家混合所有制甚至純民營企業(yè)中標。但從實際情況看，進展相當不順，以至于直至今天，第三輪招標遲遲沒有下文。
造成頁巖氣開發(fā)的掣肘有諸多方面，低油價、高投資、高技術(shù)門檻、長回收周期等因素均制約了頁巖氣的開發(fā)，但其中最為重要的因素，就是頁巖氣開發(fā)技術(shù)的總體落后。
而目前阻礙我國煤層氣大力開發(fā)的問題也很多，例如，礦權(quán)管理，煤層氣與煤炭界限不清晰；開采技術(shù)適用性不夠；產(chǎn)業(yè)本身投資周期長，低油價下，企業(yè)投資意愿趨低；環(huán)境污染隱患等。而煤層氣是技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是頁巖氣和煤層氣開發(fā)不容置疑的生命線。
未來，資源、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境污染依舊是非常規(guī)天然氣不可回避的問題。但隨著政府和相關(guān)部委引導勘探開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新，“十三五”非常規(guī)油氣資源將接近亞洲其他發(fā)展中國家消費量的總和，同時我國石油企業(yè)在縮短鉆井周期、提升壓裂質(zhì)量等方面將獲突破。我國非常規(guī)油氣資源要想獲得更大的發(fā)展，三大主體須厘清職責、相互配合，不能照搬國外開發(fā)模式，更要實施成本戰(zhàn)略，降低平均成本。我們翹首以盼非常規(guī)天然氣成為清潔能源的頂梁柱，未來實現(xiàn)提速發(fā)展。
穩(wěn)中求進 負重前行
改革是2016年油氣行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞，期盼已久卻也略有遺憾。
經(jīng)過兩年的低油價沖擊后，石油行業(yè)正在進入適應(yīng)期，即使歲末年尾，天然氣領(lǐng)域一系列動作泛起了一些漣漪，但改革的號角還未真正吹響。
改革不能一蹴而就，因此國家并未按下改革“加速鍵”，而是通過出臺一系列輔助政策，摸石頭過河，不斷推進。
這一年油氣行業(yè)增速放緩，一組數(shù)據(jù)可以表明各領(lǐng)域分化明顯。前三季度石油開采業(yè)工業(yè)增加值下降3.2%，天然氣開采業(yè)增幅7.9%，煉油業(yè)增幅8.1%。油氣開采業(yè)虧損嚴重，煉油業(yè)利潤總額首次突破1000億元，同比增長超過200%。
從油氣行業(yè)整體看，明年將繼續(xù)呈現(xiàn)上游轉(zhuǎn)型，中游突圍，下游放開的局面。
上游企業(yè)仍將在困境中艱難前行，下游企業(yè)保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)鏈效益從上游向下游轉(zhuǎn)移，規(guī)模化、一體化企業(yè)優(yōu)勢更加明顯。在國際油價震蕩上行的情況下，預(yù)計2017年油氣行業(yè)工業(yè)增加值增速有所提高。
這一階段的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及管理調(diào)整是“新常態(tài)”。石油公司繼續(xù)削減投資，發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，勘探由強調(diào)規(guī)模轉(zhuǎn)向強調(diào)效益，勘探重點轉(zhuǎn)向評價，勘探投資由高風險地區(qū)流向低風險地區(qū)，石油勘探較天然氣勘探更受青睞，陸上勘探較深水勘探更有成本優(yōu)勢。而煉油能力是結(jié)構(gòu)性過剩，表現(xiàn)為低端產(chǎn)能過剩，而達到世界先進水平的產(chǎn)能并未過剩。
而天然氣利用結(jié)構(gòu)的優(yōu)化也存在一定的不確定因素，主要體現(xiàn)在兩個方面。第一，發(fā)電用氣量取決于國家能源體系能否理順，主要是天然氣發(fā)電的清潔屬性價值能否得到體現(xiàn)。第二，隨著國際油價低位徘徊，天然氣在交通運輸領(lǐng)域的代油需求受到抑制，一些情況下相對于成品油的行情優(yōu)勢逐漸降低甚至喪失。
因此，“十三五”油氣行業(yè)發(fā)展的核心在于讓市場在資源配置中起決定性作用，全面提升油氣行業(yè)的市場化程度。改革的首要任務(wù)是確立由市場決定能源價格的機制。
市場體系不健全、定價及稅費制度不合理、管理體制薄弱，監(jiān)管力量不足和法律法規(guī)體系不完善都是造成改革不暢的阻力。在未來“推動低碳循環(huán)發(fā)展、推進能源革命，加快能源技術(shù)創(chuàng)新，建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系”的思想指導下，除努力破除改革障礙外，企業(yè)還可以著眼于綠色節(jié)能發(fā)展，并結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)，實現(xiàn)油氣行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的緊密結(jié)合，這也將是未來改革的一個方向。
展望2017，我們翹首企盼油氣體制改革“靴子”落地，重喚行業(yè)發(fā)展活力。
低油價重創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈
新價格機制待形成
低油價對行業(yè)的重創(chuàng)仍未消除，年初26.05美元/桶的國際原油價格創(chuàng)下了自2007年以來的歷史新低，讓行業(yè)雪上加霜。
國家發(fā)改委在此背景下推出了新的成品油價格機制，當國際市場油價低于每桶40美元時,汽柴油最高零售價格不降低的“地板價”政策。同時，宣布降低汽柴油最高零售價格與“地板價”接軌。
不過指導價格只是模擬市場，永遠跟不上真正的市場。此舉是希望通過試點輻射帶動周邊，最終倒逼全國成品油市場的放開。
從長遠看，成品油價格必然要全面放開，成品油價將與航煤價格、天然氣價格的市場化改革一樣終將由市場來形成。
成品油市場化取決于煉化產(chǎn)能投放有充分的市場競爭且終端加油站也形成市場競爭。但目前煉廠能力、成本較為固定且透明化，加油站也面臨市場穩(wěn)定飽和的現(xiàn)狀，因此這是把雙刃劍，促進市場改革也成為改革的難點。
“絕對的數(shù)字設(shè)定”和“唯一的市場模式”并不存在，目前設(shè)定的上下限油價將隨著國際市場及國內(nèi)供需的不斷變化而調(diào)整，政府也在不斷弱化行政干預(yù)向市場化靠近。
市場化任重道遠，非一朝一夕之事，要允許新機制的摸索和過渡，不可求立竿見影之效。
此時，上海石油和天然氣交易中心的正式運行，對銜接供需雙方、形成合理市場價格發(fā)揮了重要作用。
能源市場化改革，根本上是要解決產(chǎn)業(yè)放開和市場開放的問題。過去我國油氣產(chǎn)業(yè)集中度較高，價格主要以政府指導價為主，通過市場決定價格的機制仍待完善。因此要為油氣供需雙方搭建交易平臺，目標是構(gòu)建起油氣現(xiàn)貨交易市場，真正讓市場決定價格。
目前，我國期貨市場的定價功能極為薄弱，也難以為能源企業(yè)提供有效的風險規(guī)避手段。與此同時，中國的石油期貨體系尚不健全，遠不能滿足市場主體的套期保值的需求。結(jié)算制度、準入制度、合約設(shè)計這些方面也不盡完善，導致交易的流動性非常低，市場參與度也很低。上海石油天然氣交易中心正式運行有助于加快能源市場化改革，進一步完善油氣價格形成機制，促進我國積極融入國際市場、深化能源國際合作，有助于提升我國在國際石油天然氣市場的話語權(quán)。
期待未來企業(yè)能夠摸清并遵循市場規(guī)律的“門道”，君子愛財，生財有道。
地煉擴張盛況空前
產(chǎn)能過剩業(yè)界憂心
曾幾何時，地煉只是被看作無足輕重的“小舢板”，因為規(guī)模和油源的限制，甚至被稱為“茶壺煉廠”。自2015年下半年國家原油進口雙權(quán)和出口配額下放一年后，昔日“茶壺”里的油源不斷充足并逐漸呈現(xiàn)“蒸蒸日上”之勢。
地方煉廠開始占據(jù)著越來越重要的角色。一方面，地煉產(chǎn)品已經(jīng)成為我國市場不可忽視的資源，特別是在我國成品油、燃料油、液化氣市場供應(yīng)中已占有一席之地。另一方面，在原料采購上，地煉是進口燃料油的主力軍，加工進口原油與國產(chǎn)原油的量持續(xù)攀升。“捉襟見肘”的地煉開始逐漸活躍，獲得了全新且重要的發(fā)展契機，發(fā)展邁入新階段。
不過，目前成品油的品牌和產(chǎn)品質(zhì)量仍是國企領(lǐng)先，地方煉油企業(yè)也僅從放開中獲益一年多，未來仍要通過整合資源不斷做大。
憑借政策紅利的“東風”，山東14家地煉于今年2月“抱團”成立了中國(獨立煉廠)石油采購聯(lián)盟，積極應(yīng)對市場變化，力爭進軍國際油市。此舉也是為避免多家地煉企業(yè)無序競價采購進口原油，減少業(yè)內(nèi)不良競爭，還能通過集中能力拿大單的模式增加中國獨立煉廠的議價能力，降低原油價格和結(jié)算成本。
政策破冰帶來的紅利不言而喻，可國內(nèi)煉油能總體過剩的現(xiàn)狀卻讓政策決策者和企業(yè)皺眉。目前國內(nèi)煉廠煉油能力7.3億噸，需求為5.5億噸，未來國內(nèi)煉油能力還要新增1.5億噸，煉油能力將增至9億噸，總體過剩3.5億噸。煉油企業(yè)將承擔市場競爭壓力。
除產(chǎn)能過剩外，國內(nèi)市場“國”“民”同臺競爭的壓力也為地煉未來發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。正是由于地方煉廠不可忽視的地位，中石油、中石化和中海油等石油大鱷紛紛搶灘市場，或收購地方煉廠、或爭奪地煉原料供應(yīng)、或與地煉加強成品油采購方面的合作。中石化已初步形成環(huán)渤海灣、長江三角洲和珠江三角三大煉廠集群，11個千萬噸級煉油生產(chǎn)基地，中石油已形成9大千萬噸級煉油生產(chǎn)基地，中海油的煉油能力接近3000萬噸/年。
在煉油市場釋放出巨大活力的同時，諸多問題也隨之而來。其中一些地方煉廠沒有兌現(xiàn)拆除老舊裝置和建設(shè)儲氣庫的承諾；有的地方煉廠正在交易配額而不是使用這些配額；有些甚至出現(xiàn)逃稅行為。
這些是市場監(jiān)管沒跟上。鑒于此，國家決定今后對地煉發(fā)放和監(jiān)管環(huán)節(jié)將更加精準和謹慎。
于是在政策放開一年之后，《關(guān)于進一步規(guī)范原油加工企業(yè)申報使用進口原油有關(guān)工作的通知》發(fā)布，要求嚴格執(zhí)行各項申報條件、切實加強評估監(jiān)督管理、堅決淘汰落后煉油產(chǎn)能、杜絕盲目擴建煉油能力、嚴厲打擊偷逃稅等違法違規(guī)行為。
這是市場監(jiān)管的決心體現(xiàn)。雖然油源及規(guī)模都不及大型國企，但地煉企業(yè)不應(yīng)該也永遠不會被放在“弱者”位置而享受寬松的政策待遇。此次文件下發(fā)，大有政策校驗糾偏的意味，是堅決抵制惡性競爭和“監(jiān)管差異化”的競爭的開始。
具備良好的市場競爭環(huán)境，就需要大型國企和地方煉廠身處監(jiān)管天秤的兩端，做到先后一致、國有企業(yè)與民營企業(yè)一致、大企業(yè)和小企業(yè)一致、中央企業(yè)和地方企業(yè)一致。政策的“束身衣”不是對行業(yè)的束縛，而是行業(yè)正規(guī)有序發(fā)展的有效輔助手段。地方煉廠到優(yōu)質(zhì)煉廠的“征途”需要公平的權(quán)利，更需要嚴格的監(jiān)管。
打鐵還需自身強，地方煉廠還有很長一段路要走。
同時，對于地煉監(jiān)管逐步收緊，后期地方煉廠發(fā)展受到的約束也將越來越多。未來我國煉油工業(yè)布局重點將進一步向進口原油運輸便利、市場需求集中以及主要資源地區(qū)轉(zhuǎn)移，煉油布局進一步優(yōu)化。隨著地方煉廠的發(fā)展步入正軌，企盼國家石油市場也將迎來嶄新面貌，更期盼我國逐漸由煉油大國向煉油強國邁進。
陜公網(wǎng)安備 61019102000282號 能源監(jiān)管熱線：12398
