上半年天然氣市場運行情況總結(jié)
2017年上半年的中國天然氣行業(yè)，受經(jīng)濟好轉(zhuǎn)、煤改氣政策、點供快速發(fā)展等因素影響，產(chǎn)量、消費量、進口量同比均有大幅攀升。根據(jù)相關(guān)專家預測及有關(guān)部門數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年全國天然氣表觀消費量1160億立方米，同比增加13.5%，天然氣產(chǎn)量為740.8億立方米，進口數(shù)量為419.2億立方米。對外依存度為36.1%。二季度消費量同比增加19.4%；預計下半年增長勢頭會小幅放緩。在產(chǎn)量上：國內(nèi)最大的兩個氣田（長慶油田和西南油氣田）分別產(chǎn)氣186億立方米、109億立方米，占到了國內(nèi)產(chǎn)量的40%。
LNG進口方面：1-5月份，我國進口LNG數(shù)量（過關(guān)數(shù)量）為1286萬噸，超過去年上半年的進口量（1154萬噸）。來源國有15個，其中，來源國超過2船的國家有8個（按量由大到小分別為澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、美國、安哥拉、俄羅斯）。2017年全年，預計我國LNG進口量很可能會超過2800萬噸，甚至可能達到3000萬噸。
2017年天然氣行業(yè)需求分析
天然氣利用行業(yè)分為：工業(yè)用氣、城鎮(zhèn)燃氣、發(fā)電用氣及化工用氣。2016年四者比例為：工業(yè)燃料占比38.2%，城鎮(zhèn)燃氣消費量占比32.5%，發(fā)電用量占比14.7%，化工用氣占比14.6%。工業(yè)燃料用氣主要包括兩個方面，一是工業(yè)企業(yè)將天然氣作為燃料使用氣量，二是城市中鍋爐、窯爐的使用氣量；城鎮(zhèn)燃氣主要是指城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民用氣量、商業(yè)用氣量以及供暖等公共服務(wù)用氣；發(fā)電用氣主要用在熱電聯(lián)產(chǎn)、調(diào)峰電站和分布式能源項目中；化工用氣主要是以天然氣為原料的化工產(chǎn)業(yè)鏈的用氣量，包括生產(chǎn)合成氨、甲醇、氫氣、氫氟酸等。
隨著環(huán)境保護意識的增強，我國著力推進清潔能源的使用，2017年政府工作報告中明確提出優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，清潔能源消費比重提高1.7個百分點，煤炭消費比重下降2個百分點，預計天然氣消費量會進一步增長。
1、四大類需求量穩(wěn)增，城鎮(zhèn)用氣和發(fā)電用氣增長明顯
工業(yè)燃料“煤改氣”，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。我國能源產(chǎn)業(yè)以煤為主，工業(yè)燃料中煤炭占比約70%，遠高于歐美國家的15%。為了促進能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，必須對工業(yè)燃料進行調(diào)整，“煤改氣”是重要的措施。在工業(yè)燃料領(lǐng)域天然氣發(fā)展方向主要有兩個方面：一是優(yōu)化鋼鐵、陶瓷、玻璃、石化、有色等行業(yè)的燃料結(jié)構(gòu)。二是改善城市中不同工業(yè)鍋爐、窯爐的燃料結(jié)構(gòu)。
《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》提出，以京津冀、長三角、珠三角、東北地區(qū)為重點，推進重點城市“煤改氣”工程，擴大城市高污染燃料禁燃區(qū)范圍，大力推進天然氣替代步伐，替代管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、燃煤設(shè)施用煤和散煤。根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告（2016）》白皮書的數(shù)據(jù)，2020年天然氣占工業(yè)燃料消費量比例由現(xiàn)在的10%提高到15%，2030年達到25%。2016年工業(yè)企業(yè)燃料用氣量577億立方米，預計2020年工業(yè)企業(yè)燃料用氣需求將達到900億立方米，年復合增速10%以上。
城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進，氣化人口顯著增加。2016年我國城鎮(zhèn)化率達到57%，預計2020年達到60%，2030年達到70%。隨著城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，城鎮(zhèn)天然氣管道和用氣人口顯著增加，過去10年天然氣管道長度復合增速17%，氣化人口數(shù)量復合增速15%，城市天然氣供應量復合增速17.5%。未來城鎮(zhèn)增量用氣將主要來自三個方面：一是進一步提升城鎮(zhèn)居民氣化水平，預計2020年達到50%以上，2030年達到65%以上；二是推進天然氣供暖，在我國南方地區(qū)有序推進天然氣供暖工程，提高公共服務(wù)水平；三是推進重點區(qū)域的氣化，尤其是京津冀和東北地區(qū)，逐漸拋棄散煤供暖的方式，加快使用天然氣作為供暖原料。2017年政府工作報告中提出，今年將全面實施散煤綜合治理，推進北方地區(qū)冬季清潔取暖，完成以電代煤、以氣代煤300萬戶以上?！短烊粴獍l(fā)展十三五規(guī)劃》提出氣化率要從2015年的43%提高到2020年57%，天然氣氣化人口預計達到4.7億，用氣量將從2015年的207億立方米增加到360億立方米，城鎮(zhèn)燃料用氣領(lǐng)域天然氣消費量到2020年復合增速10%以上。
氣電裝機規(guī)模穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)政策引導天然氣發(fā)電行業(yè)加速發(fā)展。2016年，我國社會用電量達到5.92萬億千瓦時，同比增長6.7%。天然氣裝機6637萬千瓦，占全國電力裝機量3%，燃氣發(fā)電量約為1658億千瓦，占全國發(fā)電量的2.9%。2017年政府工作報告中提出，今年要淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬千瓦以上，為清潔能源發(fā)展留下空間。由于燃氣發(fā)電相比較于燃煤發(fā)電不具有經(jīng)濟性，以當前華東地區(qū)天然氣工業(yè)價格3.72元/立方米，發(fā)熱量5500大卡/千克動力煤價格600元/噸左右計算，氣電的發(fā)電成本和上網(wǎng)電價分別約是煤電的2.5倍和2倍。未來天然氣發(fā)電主要有三個發(fā)展方向：一是加快建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，二是大力發(fā)展天然氣分布式能源項目，三是發(fā)展天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)。其中天然氣分布式能源項目最受關(guān)注。根據(jù)相關(guān)網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2016年4月，中國已建成投產(chǎn)天然氣分布式能源項目達到46個，主要分布在上海、北京、長沙、廣州等大中型城市，總計裝機容量達291萬千瓦。過去幾年由于氣價上調(diào)，電力供需寬松，氣電設(shè)備利用小時數(shù)連年下降，2016年以來，受氣價下調(diào)影響，多個天然氣分布式能源項目運行良好，政府出臺相關(guān)分布式能源補貼政策，引導行業(yè)加速發(fā)展。天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃提出，2020年天然氣發(fā)電裝機規(guī)模達到1.1億千瓦以上，占發(fā)電總裝機比例超過5%?！吨袊烊粴獍l(fā)展報告（2016）》白皮書提出，到2030年，天然氣發(fā)電裝機規(guī)模占總裝機比例超過10%?！峨娏Πl(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確了天然氣發(fā)電建設(shè)目標，計劃于2020年實現(xiàn)氣電裝機占比超過5%，規(guī)模達110GW以上，其中熱電聯(lián)產(chǎn)15GW。中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預測，到2020年天然氣發(fā)電用氣量將從2015年的321億立方米增加到605億立方米，2025年達到948億立方米，預計年復合增速13.5%。
我國天然氣作為化工原料主要用于生產(chǎn)尿素、純堿和甲醇。天然氣在化工企業(yè)生產(chǎn)成本占比較高，其中氮肥占40-70%，純堿占30%，甲醇占40%。由于國家對化工天然氣價格調(diào)整，優(yōu)惠補貼政策相繼取消，天然氣制尿素、純堿和甲醇的成本抬高，失去競爭優(yōu)勢。以尿素行業(yè)為例，2016年由于尿素成本抬高，產(chǎn)品價格下降，行業(yè)盈利空間變窄，落后產(chǎn)能得以淘汰，行業(yè)供需關(guān)系有所緩解。盡管氣頭尿素成本較高，并不具有競爭優(yōu)勢，但在國家進行供給側(cè)改革，嚴格限制尿素新增產(chǎn)能以及尿素面臨國內(nèi)剛需和出口需求的情況下，尿素價格回升，氣頭尿素開工率有所提高，化工用氣也有望保持平穩(wěn)。
2、天然氣動力車船發(fā)展空間較大
交通用氣增速放緩，天然氣汽車保有量穩(wěn)定增加。2016年，交通運輸行業(yè)天然氣消費量達到267億立方米，占全國天然氣總消費量的13.3%。2015年天然氣動力車達到500萬輛，同比增長13.4%。2016年，由于經(jīng)濟放緩、油價下跌，天然氣相對成品油經(jīng)濟優(yōu)勢不明顯，增速有所放緩。2017年，在政策推動，經(jīng)濟回暖，油價上漲下，天然氣汽車保有量有望進一步增長，預計到2020年天然氣汽車用氣量達到363億立方米，年復合增速6%。
LNG加氣站建設(shè)增速放緩，未來發(fā)展有望加快。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年我國LNG加氣站2460座，同比增加195個，從區(qū)域分布來上看，華北及華東沿海地區(qū)最多；從省份來看，山東、河北、新疆最多，其中山東LNG加氣站295座，占比12%，增速9.1%；河北LNG加氣站240座，占比10%，增速6.3%，新疆LNG加氣站198座，占比8%。天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃中提到，截止到2015年底，我國建成壓縮天然氣/液化天然氣（CNG/LNG）加氣站6500座，到2020年要建成12000座，年復合增速13%，LNG加氣站有望加快建設(shè)。
天然氣動力車環(huán)保優(yōu)勢巨大，優(yōu)先發(fā)展載貨重卡。
天然氣動力車環(huán)保優(yōu)勢非常明顯，使用天然氣作為燃料的汽車相比于其他燃料，汽車尾氣危害物質(zhì)大幅減少，其中NO2，CO2含量分別降低98%和30%，PM2.5降低93%，聲功率僅為燃油發(fā)動機的36%?！吨袊烊粴獍l(fā)展白皮書》預計2020年實現(xiàn)氣化車輛1000萬輛，到2030年實現(xiàn)氣化車輛1400萬輛，重點推進公路網(wǎng)絡(luò)完善、物流發(fā)達地區(qū)使用LNG重卡，在港口、物流園區(qū)、礦區(qū)、廠區(qū)等有限使用天然氣汽車。
油價緩慢回升，天然氣作為燃料更具備經(jīng)濟性。
自2014年油價大跌以來，汽柴油價格大幅下降，其經(jīng)濟性有所提升。隨著未來油價回升，天然氣作為清潔能源經(jīng)濟性會越來越明顯，就2017年4月份而言，汽油、柴油、車用天然氣價格分別為0.19、0.16、0.15元/百萬英熱單位，天然氣作為替代能源具備經(jīng)濟性。
我國船舶“油改氣”經(jīng)驗豐富，LNG動力船市場空間巨大。
我國LNG動力船起步較晚，由于新建LNG動力船成本和技術(shù)要求較高，我國普遍以改造為主，使用LNG和柴油混合動力。2010年我國首艘LNG柴油混合動力船成功下水，至今完成改造的船舶接近200艘，積累了豐富的“油改氣”經(jīng)驗。目前我國內(nèi)河正常使用的LNG加注站只有3座，嚴重影響了內(nèi)河LNG船的使用。預計未來我國將建設(shè)更多的水上加注站以滿足需求。交通運輸部在《推進水運行業(yè)應用液化天然氣的指導意見》中提出，到2020年，內(nèi)河運輸船舶能源消耗中LNG的比例需達到10%以上?！吨袊烊粴獍l(fā)展白皮書》預計2020年實現(xiàn)氣化船舶6萬艘，到2030年實現(xiàn)氣化船舶8萬艘，LNG動力船發(fā)展空間同樣巨大。
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