天然氣行業(yè)上游主要是天然氣資源的勘探及生產(chǎn),該環(huán)節(jié)主要被中石油中石化壟斷。2016年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量1368億立方米,同比僅增長(zhǎng)1.65%,增速已連續(xù)四年下行。一方面是宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型導(dǎo)致能源消費(fèi)總量增速下行,另一方面,頁(yè)巖油革命帶來(lái)寬松的油氣資源供應(yīng)環(huán)境,油氣進(jìn)口成本優(yōu)勢(shì)致近年來(lái)天然氣對(duì)外進(jìn)口依存度不斷提升。2010年天然氣進(jìn)口比例僅7.25%,2017年5 月已達(dá)36.48%。伴隨著油價(jià)的持續(xù)低迷,進(jìn)口占比提升的情況可能仍將繼續(xù),這并非國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力不足,而是遵循市場(chǎng)和當(dāng)前鼓勵(lì)天然氣進(jìn)口的政策趨勢(shì)。行業(yè)中游主要由長(zhǎng)距離高壓管道及城市管網(wǎng)建設(shè)構(gòu)成,中游和上游并不獨(dú)立,油氣運(yùn)輸和主要管網(wǎng)的建設(shè)仍被三桶油壟斷。行業(yè)下游主要是天然氣的分銷(xiāo),該領(lǐng)域是民營(yíng)企業(yè)參與較多,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的領(lǐng)域。工業(yè)用氣是當(dāng)前天然氣消費(fèi)的主要構(gòu)成部分, 2015年工業(yè)用氣量1234.48 億立方米,占據(jù)總量的60%以上。
隨著我國(guó)油氣體制改革進(jìn)程的逐步推進(jìn),天然氣上游氣權(quán)的準(zhǔn)入和退出將更加靈活,中間層級(jí)將會(huì)減少,管輸和銷(xiāo)售將會(huì)逐步分開(kāi),這對(duì)民營(yíng)企業(yè)的影響將是多方面的。一方面,民營(yíng)企業(yè)對(duì)于行業(yè)中上游的介入程度將得到提升,改善當(dāng)前民營(yíng)企業(yè)集中競(jìng)爭(zhēng)于下游領(lǐng)域的格局;另一方面,中間環(huán)節(jié)損耗的精簡(jiǎn)以及未來(lái)中上游市場(chǎng)的開(kāi)放、國(guó)企信息的透明化和價(jià)格聯(lián)動(dòng)體制的推出將提升油氣資源的利用效率,將降低天然氣成本價(jià)格。天然氣價(jià)格的下行將提高低補(bǔ)貼地區(qū)煤改氣政策推行的實(shí)際效率。
天然氣下游主要用于城市燃?xì)?、工業(yè)領(lǐng)域、天然氣發(fā)電和天然氣化工等。由于天然氣熱效率高,燃燒后的污染物排放量比煤炭、石油低得多,屬于清潔能源。釋放等量熱值,天然氣燃燒后排放的二氧化碳比石油排放的少30%左右,比煤炭少45%左右。與燃油汽車(chē)相比,LNG 汽車(chē)尾氣中一氧化碳減少97%,碳?xì)浠衔餃p少72%,二氧化碳減少90%,苯和鉛粉塵等減少100%,發(fā)動(dòng)機(jī)噪音減少40%,環(huán)保優(yōu)勢(shì)極為明顯,大大降低了由于汽車(chē)尾氣造成的環(huán)境污染。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年全球天然氣消費(fèi)量約3.53萬(wàn)億立方米,同比增長(zhǎng)1.8%,高于2015年的1.7%,其中美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)天然氣消費(fèi)量居前三位。2005-2015期間,我國(guó)天然氣產(chǎn)量由493億立方米增長(zhǎng)至1350億立方米,表觀消費(fèi)量由468億立方米增長(zhǎng)至1975億立方米,十年CAGR分別達(dá)10.6%和15.2%,供應(yīng)缺口不斷擴(kuò)大。2016年我國(guó)天然氣產(chǎn)量1371億立方米,同比增長(zhǎng) 1.5%;天然氣進(jìn)口量721億立方米,同比增長(zhǎng)17.4%;天然氣表觀消費(fèi)量2058億立方米,同比增長(zhǎng)6.6%。2017年,我國(guó)天然氣產(chǎn)量743億立方米,同比增長(zhǎng)10.1%;天然氣進(jìn)口量419億立方米,增長(zhǎng)17.9%;天然氣消費(fèi)量1146億立方米,同比增長(zhǎng) 15.2%,保持良好態(tài)勢(shì)。
“十二五”期間,我國(guó)居民用氣人口提高 1.8 倍,天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重從2.7%提高至5.9%,盡管發(fā)展迅速,但遠(yuǎn)低于世界平均水平24%。作為世界第三大天然氣消費(fèi)國(guó),我國(guó)目前人均天然氣消費(fèi)僅146立方米/人,遠(yuǎn)低于全球平均452 立方米/人的水平,更不及OECD國(guó)家1265立方米/人。根據(jù)2014 年6月發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020)》,提出到2020年我國(guó)煤炭消費(fèi)比重降至62%以內(nèi),要大力發(fā)展天然氣,提高天然氣儲(chǔ)備能力,天然氣消費(fèi)比重提高至10%以上。據(jù)此反推,“十三五”期間我國(guó)天然氣消費(fèi)CAGR將達(dá)10%以上,2020 年消費(fèi)量將達(dá)3200-4100億立方米。
從京津冀及湖北省天然氣發(fā)展推廣情況看,北京及天津走在最前面,2015年天然氣占一次能源消費(fèi)總量占比分別為29%和 10.3%,高于全國(guó)5.9%平均水平;城鎮(zhèn)用氣人口比例分別為 76.99%和66.28%,高于全國(guó)42.05%平均水平。河北省和湖北省天然氣一次能源消費(fèi)總量占比分別為3.3%和3.4%,城鎮(zhèn)用氣人口比例分別為31.85%和38.55%, 還有很大的提升空間。根據(jù)河北省天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃,到2020年天然氣消費(fèi)量目標(biāo) 270億立方米,比2015年增長(zhǎng)270%,十三五CAGR達(dá)29.91%,一次能源消費(fèi)總量占比達(dá)10%以上,需求增量主要來(lái)自城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑻烊粴獍l(fā)電、工業(yè)燃料和交通運(yùn)輸四大領(lǐng)域。其中城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展方向包括,穩(wěn)步提升擴(kuò)大居民用氣,2020年城鎮(zhèn)居民氣化率達(dá) 50%以上;重點(diǎn)推進(jìn)保定、廊坊“禁煤區(qū)”氣代煤工程,加快燃煤鍋爐天然氣替代以及城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活燃料以氣代煤,加快推進(jìn)“氣化河北”工程,早日實(shí)現(xiàn)“縣縣通氣”。根據(jù)湖北省天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃,到2020年天然氣消費(fèi)量目標(biāo)90億立方米,比2015年增長(zhǎng)112%,十三五CAGR達(dá)16.19%,一次能源消費(fèi)總量占比達(dá)6%以上。