9月25日,陜西省天然氣股份有限公司第二期3億元短期融資券扣除承銷費后全部到帳,發(fā)行票面利率為4.94%,綜合成本為5.35%,較同期貸款利率下浮11%。募集資金計劃用于置換銀行貸款和補充公司流動資金。
繼2013年4月陜西省天然氣股份有限公司成功發(fā)行第一期短期融資券后,為了選擇最佳時機做好第二期發(fā)行工作,股份公司財務部自2013年下半年起持續(xù)關注市場資金成本變化趨勢。在接近一年的等待后,通過對資金成本合理評估,于6月份正式啟動第二期短期融資券發(fā)行工作。經(jīng)過6月至8月的緊張工作,股份公司會同發(fā)行主承銷商、律師事務所及評級機構完成了盡職調(diào)查和募集說明書、評級報告及法律意見書的編報工作,募集申請于8月下旬在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊成功。
截止目前,陜西省天然氣股份有限公司在中國銀行間市場直接融資總額達14億元,資金成本均保持在同期貸款基準利率下浮11%-20%的區(qū)間。銀行間市場融資以其大規(guī)模、低成本、多用途等特點逐步成為股份公司主要的融資平臺,為公司工程建設和生產(chǎn)經(jīng)營提供了充足的資金保障。