1.天然氣消費增長降速

據(jù)國家發(fā)展改革委運行快報統(tǒng)計，2020年我國天然氣表觀消費量3240億立方米，同比增長5.6%。在疫情、經(jīng)濟和市場等綜合因素影響下，天然氣消費量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但增速較此前四年明顯下降。

注：2019、2020年數(shù)據(jù)系表觀消費量及同比增長

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展改革委）

圖4-1 2011～2020年天然氣消費量及增長情況

分領(lǐng)域看，發(fā)電用氣同比增長7.7%，主要由宏觀經(jīng)濟回暖等因素帶動；工業(yè)燃?xì)馔仍鲩L9.3%，增長的驅(qū)動力來自氣價較低、減稅降費等因素；城市燃?xì)馔仍鲩L5.1%，其中商業(yè)、服務(wù)業(yè)用氣受疫情沖擊明顯下降；化工用氣同比增長4.5%，其中化肥用氣快速增長，甲醇用氣大幅下降。

分地區(qū)看，長三角和東北地區(qū)天然氣消費增長大幅放緩，而東南沿海、中西部和環(huán)渤海地區(qū)天然氣消費增長較快，增幅均在10%以上，其中環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)最大的天然氣消費區(qū)域，地區(qū)天然氣消費增長主要來自居民和工業(yè)用氣推動。

2.天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步提升

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國天然氣產(chǎn)量達(dá)到1925億立方米，同比增長9.8%，增量163.26億立方米，天然氣連續(xù)四年增產(chǎn)超過100億立方米，增儲上產(chǎn)效果明顯。頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)氣全面增產(chǎn)、貢獻(xiàn)突出，其中煤制氣產(chǎn)量40億立方米，煤層氣產(chǎn)量65億立方米，頁巖氣產(chǎn)量超過200億立方米。大慶、長慶、勝利、新疆等主力油氣田產(chǎn)量持續(xù)增長，其中10月大慶油田天然氣日銷量首次突破千萬立方米；12月中石油西南油氣田宣布年產(chǎn)天然氣突破300億立方米。

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

圖4-2 2011～2020年天然氣產(chǎn)量及增長情況

2020年我國新增天然氣探明地質(zhì)儲量達(dá)到1.29萬億立方米。油氣發(fā)現(xiàn)主要來自西部油氣盆地的新區(qū)帶、新層系，四川盆地發(fā)現(xiàn)新的富含天然氣區(qū)帶，常壓頁巖氣勘探取得新突破，為增儲上產(chǎn)提供了新的資源基礎(chǔ)。

3.天然氣進口增速回落

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國進口天然氣10166萬噸（約1403億立方米），同比增長5.3%。其中，液化天然氣進口量6713萬噸，同比增長11.5%，氣態(tài)天然氣進口量3453萬噸，同比下降4.9%。受國產(chǎn)氣快速增長和需求增速放緩影響，我國天然氣進口增速回落。天然氣對外依存度約43%，較2019年回落約2個百分點。

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署）

圖4-3 2011～2020年天然氣進口量及增長情況

我國天然氣進口主體和進口來源均呈現(xiàn)出多元化的特點。進口主體中，“三桶油”以外的企業(yè)，如城市燃?xì)狻㈦娏ζ髽I(yè)等，形成了液化天然氣進口的第二梯隊，2020年進口量增速超過70%，進口量占比11%，創(chuàng)歷史新高。進口來源中，液化天然氣進口來源國共24個，其中澳大利亞仍居首位，進口量占比46%，卡塔爾居第二位，其后是馬來西亞和印度尼西亞；管道氣進口來源國前五名分別為土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸、俄羅斯。

1.管道建設(shè)速度大幅提升

2020年，我國新建成天然氣管道約4984千米，較2019年增加2765千米。與2019年相比，天然氣管道建設(shè)速度呈大幅增長態(tài)勢。截至2020年底，我國境內(nèi)累計建成天然氣管道約8.6萬千米。2020年續(xù)建或開工、2021年及以后建成的天然氣管道總里程預(yù)計為3050千米，建設(shè)趨勢仍然向好。

2020年建成或投產(chǎn)的主要天然氣管道有：中俄東線中段（長嶺－永清）、明水－哈爾濱支線，青寧（青島－南京）輸氣管道，西氣東輸三線閩粵支干線，深圳液化天然氣（LNG）接收站外輸管道，新奧舟山LNG接收站外輸管道，西氣東輸福州聯(lián)絡(luò)線（西三線福州末站－中國海油福建LNG青口分輸站），廣東省“2021工程”，云南能源投資股份有限公司陸良支線（陸良末站－召夸）、瀘西－彌勒－開遠(yuǎn)支線瀘西－彌勒段，寧海－象山天然氣管道，濟南東部城區(qū)天然氣管道改線工程，中國華電啟通（啟東－南通）天然氣管線，中國海油南海天然氣管線高欄支線，中國石化中科煉化配套管道，“川氣東送”與港華燃?xì)饴?lián)通工程，新疆煤制氣管道潛江－郴州段，麗水－龍游天然氣管道一期，秦沈管道天然氣管道朝陽支線，河南省發(fā)展燃?xì)庥邢薰?ldquo;唐伊線”方城－南召、社旗天然氣支線工程（南陽支線），山東臨沂能源公司臨朐－沂水天然氣管道，臨滄天然氣管道支線一期，“氣化湖南”郴州－桂陽段等。

2020年續(xù)建或開工建設(shè)、2021年及以后將建成的主要天然氣管道有：中俄東線天然氣管道南段，中俄東線安平－臨沂段，山東管網(wǎng)南干線、西干線、西干線支線，忠武線潛湘支線、西三線長沙支線與中國石化新疆煤制氣管道湖南長沙聯(lián)通工程，習(xí)酒鎮(zhèn)－習(xí)水縣城天然氣輸氣管道，廣西天然氣支線管網(wǎng)陸川天然氣支線管道工程，神木－安平煤層氣管道工程山西－河北段，濮范臺（濮陽－范縣－臺前）輸氣管道，麟游－寶雞輸氣管道，“氣化湖南”工程桂陽－臨武段等。

2.儲氣庫建設(shè)繼續(xù)推進

2020年，我國儲氣庫工作氣量達(dá)147億立方米，較2019年略有增長，約占全國天然氣年度消費總量的4.5%。

2020年儲氣庫項目建設(shè)進展包括：新疆溫吉桑儲氣庫群開工建設(shè)、遼河雷61儲氣庫注氣投產(chǎn)、吉林雙坨子儲氣庫完成試注、大慶油田升平儲氣庫先導(dǎo)試驗井等，主要集中在新疆、東北和川渝地區(qū)。

3.LNG接收能力快速增長

2020年，我國LNG接收站總接收能力達(dá)8700萬噸/年，同比增長14.2%，年新增接收能力1085萬噸/年，在建和擴建項目潛力巨大。若在建和規(guī)劃項目如期建成，預(yù)計2025年接收能力將接近1.8億噸/年。

2020年新建成LNG接收站項目包括：廣匯啟東LNG接收站三期工程，新增1座16萬立方米LNG儲罐；上海洋山LNG接收站擴建工程，新增2座20萬立方米LNG儲罐；浙江寧波LNG接收站二期工程，新增3座16萬立方米LNG儲罐；唐山LNG接收站三期工程，新增2座16萬立方米LNG儲罐（此期工程共新增4座16萬立方米LNG儲罐）。上述項目分別為江蘇、上海、浙江和北京提高了儲備能力，為天然氣供應(yīng)應(yīng)急調(diào)峰提供了有力保障。

此外，各省市根據(jù)國家要求出臺落實文件，明確重點建設(shè)任務(wù)，以完成儲氣能力建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。例如，云南省著力構(gòu)建“1個地下儲氣庫+6個省級重點實施的LNG儲氣項目+17個州（市）級重點實施的LNG儲氣項目”互為補充的儲氣體系；江西省重點推進湖口LNG儲配項目工程和樟樹地下鹽穴儲氣庫前期研究工作；湖北省加快構(gòu)建以地下鹽穴儲氣庫、沿江LNG接收站和大中型LNG儲罐為主的儲氣體系；河南省則通過“蘇豫模式”在江蘇濱海LNG接收站投資建設(shè)LNG儲罐，滿足儲氣能力需求并拓展氣源渠道。

4.天然氣互聯(lián)互通工程取得新進展

2020年，我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工程取得新進展。其中，中俄東線天然氣管道中段工程于2020年12月3日正式投產(chǎn)運營。中俄東線是繼中亞管道、中緬管道后，向我國供氣的第三條跨國境天然氣長輸管道。中段按期建成投產(chǎn)后，與已建的東北、華北管網(wǎng)、陜京管道系統(tǒng)及大連、唐山LNG、遼河儲氣庫等互聯(lián)互通，可有效增強京津冀地區(qū)天然氣供應(yīng)能力和調(diào)峰應(yīng)急保障能力。

青寧天然氣管道于2020年12月15日正式投產(chǎn)。該管道連接華北區(qū)域和長三角區(qū)域管網(wǎng)，在東部沿海地區(qū)形成陸上天然氣與海外液化天然氣資源的互通互保，實現(xiàn)與西氣東輸、川氣東送等東西主干管網(wǎng)的聯(lián)通，可全面提升我國中東部地區(qū)天然氣應(yīng)急保供能力。

此外還有啟通天然氣管線項目、啟東三期LNG接收站項目，均于2020年12月正式進入試運行階段，實現(xiàn)西氣東輸管網(wǎng)與啟通天然氣管線完成互聯(lián)互通。西氣東輸福州聯(lián)絡(luò)線工程于2020年10月30日正式投產(chǎn)，用于將西氣東輸三線東段干線與東部沿海天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通。川氣東送管道于2020年8月26日完成金壇輸氣站向港華燃?xì)饨饓瘍鈳焱懂a(chǎn)試運行，實現(xiàn)川氣東送管道與港華金壇儲氣庫的互聯(lián)互通等。

1.非居民用氣提前實行淡季價格

為支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、共渡難關(guān)，2020年2月，國家發(fā)展改革委發(fā)出通知，要求階段性降低非居民用氣成本。通知決定，在現(xiàn)行天然氣價格機制框架內(nèi)，提前實行淡季價格政策，盡可能降低企業(yè)用氣成本。執(zhí)行政府指導(dǎo)價的非居民用氣，以基準(zhǔn)門站價格為基礎(chǔ)適當(dāng)下浮，盡可能降低價格水平。對化肥等涉農(nóng)生產(chǎn)且受疫情影響大的行業(yè)給予更加優(yōu)惠的供氣價格。價格已放開的非居民用氣，鼓勵天然氣生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)根據(jù)市場形勢與下游用氣企業(yè)充分協(xié)商溝通，降低價格水平。

一般情況下，淡季價格政策實施期為3月中旬至11月中旬，此次則是提前執(zhí)行淡季價格政策，并在6月底前給予更大的價格優(yōu)惠。據(jù)估計，2020年2月22日至6月30日期間，工業(yè)燃料和化工用氣量為543億立方米，該政策可為工業(yè)企業(yè)節(jié)省用氣成本約120億元。

2.天然氣門站價格移出《中央定價目錄》

2020年3月，國家發(fā)展改革委發(fā)布新版《中央定價目錄》，并于2020年5月1日起施行。與2015年公布的目錄相比，新版鞏固了我國近年來價格和收費改革成果，其中，在天然氣領(lǐng)域，將此前位列第一的定價項目“各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）天然氣門站價格”刪除，改為在目錄附注中做相關(guān)規(guī)定，指出“海上氣、頁巖氣、煤層氣、煤制氣、液化天然氣、直供用戶用氣、儲氣設(shè)施購銷氣、交易平臺公開交易氣，2015年以后投產(chǎn)的進口管道天然氣，以及具備競爭條件省份天然氣的門站價格，由市場形成”。此外新版目錄還增列了“跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）管道運輸價格”的定價內(nèi)容。

新版《中央定價目錄》指出了各省市在具備競爭條件下可逐步放開門站價格的改革方向，下一步有望出臺更加具體的改革措施，有先后、有區(qū)別地改革現(xiàn)有門站價格制度，提升天然氣價格市場化水平。此外，隨著國家管網(wǎng)集團后新管道的不斷建設(shè)，原來作為油氣企業(yè)內(nèi)部結(jié)算用的管輸價格逐步顯性化，成為國家管網(wǎng)集團與不同企業(yè)間的結(jié)算價，為下一步單獨制定油氣管網(wǎng)定價辦法奠定了基礎(chǔ)。

3.加強天然氣輸配價格監(jiān)管

2020年7月，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局下發(fā)《關(guān)于加強天然氣輸配價格監(jiān)管的通知》，《通知》指出，合理制定省內(nèi)管道運輸價格和城鎮(zhèn)燃?xì)馀錃鈨r格。天然氣輸配價格按照“準(zhǔn)許成本+合理收益”原則核定。各地要根據(jù)《關(guān)于加強配氣價格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》制定配氣價格管理辦法并核定獨立的配氣價格，準(zhǔn)許收益率按不超過7%確定，地方可結(jié)合實際適當(dāng)降低。

輸配價格的規(guī)范透明化是理順天然氣價格的重要一環(huán)。此次《通知》再次強調(diào)并重申天然氣輸配收益率7%的上限，旨在降低天然氣用戶用氣成本，并考慮到全國各地的多樣性，給地方留出很大自由裁量權(quán)，監(jiān)管逐步走向精細(xì)化。從中長期來看，隨著一系列政策措施的效果逐步顯現(xiàn)，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)收益更趨合理，將有效促進天然氣行業(yè)持續(xù)健康有序發(fā)展。

4.規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)獾裙檬聵I(yè)收費

2020年12月，國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣供暖行業(yè)收費促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》?！兑庖姟分赋?，清理取消不合理收費，其中在供氣環(huán)節(jié)，取消燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)通過配氣價格回收成本的收費項目，取消與建筑區(qū)劃紅線內(nèi)燃?xì)夤こ贪惭b不相關(guān)或已納入工程安裝成本的收費項目。完善配氣價格機制。城鎮(zhèn)配氣價格應(yīng)納入地方定價目錄，實行政府定價或政府指導(dǎo)價。

該《意見》將推動公用事業(yè)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，對于政府、企業(yè)、用戶的權(quán)利義務(wù)也有更清晰的界定，從而促使城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)等公用事業(yè)規(guī)范自身生產(chǎn)經(jīng)營工作和收費名錄，也在一定程度上影響企業(yè)的營收。

1.加快天然氣儲備能力建設(shè)

2020年4月，國家發(fā)展改革委等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進天然氣儲備能力建設(shè)的實施意見》?！兑庖姟分赋?，支持峰谷差超過4:1、6:1、8:1、10:1的地區(qū)，梯次提高建設(shè)目標(biāo)。突出規(guī)模效應(yīng)，優(yōu)先建設(shè)地下儲氣庫、北方沿海液化天然氣（LNG）接收站和重點地區(qū)規(guī)?；疞NG儲罐。鼓勵現(xiàn)有LNG接收站擴大儲罐規(guī)模，鼓勵城市群合建共用儲氣設(shè)施，形成區(qū)域性儲氣調(diào)峰中心。發(fā)揮LNG儲罐宜儲宜運、調(diào)運靈活的特點，推進LNG罐箱多式聯(lián)運試點示范，多措并舉提高儲氣能力。

該《意見》針對目前存在的問題從多方面提出了舉措，以加快儲氣設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)2020年底前供氣企業(yè)、燃?xì)馄髽I(yè)和地方政府分別形成年銷售或消費氣量10%、5%和3天的儲氣能力建設(shè)目標(biāo)。預(yù)計“十四五”期間，隨著各項建設(shè)工程的建成投產(chǎn)，全國儲氣能力將大幅提高。沿海地區(qū)可依托LNG接收站，儲氣庫資源所在地可依托儲氣庫，其余地區(qū)則可通過LNG儲罐或者創(chuàng)新合作模式完成儲氣能力建設(shè)。

2.規(guī)范油氣管網(wǎng)設(shè)施剩余能力測算

2020年4月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好油氣管網(wǎng)設(shè)施剩余能力測算相關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，明確要規(guī)范油氣管網(wǎng)設(shè)施運營企業(yè)剩余能力測算工作，提升油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放服務(wù)水平，并就包括油氣管道、LNG接收站、儲氣庫等在內(nèi)的油氣管網(wǎng)設(shè)施剩余能力測算原則和程序做出具體規(guī)范。

油氣管網(wǎng)設(shè)施剩余能力，是指油氣管網(wǎng)設(shè)施運營企業(yè)在確保安全運營的前提下，可以向用戶提供的尚未被預(yù)訂的油氣輸送、儲存、氣化、裝卸、注采等服務(wù)能力。此前油氣管道、LNG接收站、地下儲氣庫的剩余能力均由主體公司自行測算，該征求意見稿有利于測算的標(biāo)準(zhǔn)化和作為系統(tǒng)統(tǒng)一運行的便利性。油氣管網(wǎng)設(shè)施剩余能力的測算和公開將為基礎(chǔ)設(shè)施向第三方開放及公平接入提供條件，也是油氣管網(wǎng)設(shè)施運營企業(yè)管網(wǎng)運營和管容交易的重要基礎(chǔ)。

目前，油氣管網(wǎng)設(shè)施剩余能力測算最終文本尚未公開。國家管網(wǎng)集團公司于2020年10月首次公開天然氣管道、LNG接收站、儲氣庫的相關(guān)信息，包括基礎(chǔ)信息和當(dāng)年11月、12月的剩余能力；12月又公開了2021年各月的剩余能力。這些信息反映了基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)訂和剩余情況，將為天然氣相關(guān)企業(yè)參與市場、利用管容和獲取資源提供初步的決策參考。

3.開啟第四輪頁巖氣礦權(quán)競爭性出讓

2020年11月，自然資源部組織貴州省自然資源廳實施2020年貴州頁巖氣探礦權(quán)掛牌出讓。此次掛牌出讓頁巖氣探礦權(quán)的是貴州正安中觀、務(wù)川大坪、綏陽桴焉一區(qū)塊、綏陽桴焉二區(qū)塊、遵義新舟、德江石朝6個區(qū)塊，首次出讓期限為5年。在境內(nèi)注冊，凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣的內(nèi)外資公司均可參與本次頁巖氣探礦權(quán)出讓。掛牌出讓工作由自然資源部統(tǒng)籌組織開展。

自2011年以來，國內(nèi)已陸續(xù)七次開展油氣勘查區(qū)塊競爭性出讓，其中三次是頁巖氣區(qū)塊競爭性出讓。與此前幾輪相比，此輪貴州六個頁巖氣勘查區(qū)塊采取了新的出讓方式，即掛牌方式，且為無底價掛牌出讓；出讓的區(qū)塊具有價格低和面積小的共同特征；競買人的資格條件不再要求是中方控股，外資控股或獨資的外商投資企業(yè)也符合條件。作為多種所有制進入上游領(lǐng)域的有效探索，此輪頁巖氣探礦權(quán)出讓標(biāo)志著我國油氣勘探開發(fā)力度進一步加大，頁巖氣勘查開發(fā)利用進程進一步加快。

4.國家管網(wǎng)集團正式并網(wǎng)運營 “省網(wǎng)”與“國網(wǎng)”融合逐步推進

2020年10月1日，國家管網(wǎng)集團全面接管原分屬于三大石油公司的相關(guān)油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)（業(yè)務(wù)）及人員，正式并網(wǎng)運營，對全國主要油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施進行統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一運營、統(tǒng)一管理。國家管網(wǎng)集團以股權(quán)與現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購三大石油公司及其下屬油氣管網(wǎng)相關(guān)資產(chǎn)。同時，國家管網(wǎng)集團與中國誠通、中國國新、社保基金會、中保投基金、中投國際、絲路基金共6家投資機構(gòu)簽署現(xiàn)金增資協(xié)議，上述投資者以現(xiàn)金增資方式認(rèn)購國家管網(wǎng)集團股權(quán)。隨著主要油氣管道由國家管網(wǎng)集團接管并統(tǒng)一并網(wǎng)運行，油氣行業(yè)中游管輸環(huán)節(jié)與上游勘探開發(fā)和下游市場銷售分開運營，初步形成“X+1+X”的油氣市場體系架構(gòu)。

在現(xiàn)有大型油氣企業(yè)管網(wǎng)資產(chǎn)劃撥給國家管網(wǎng)集團的任務(wù)基本完成后，省級管網(wǎng)的改革成為當(dāng)前管網(wǎng)改革的另一項重要任務(wù)。2020年9月，國家管網(wǎng)集團與廣東省政府簽署《關(guān)于廣東省天然氣管網(wǎng)體制改革戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，廣東省政府將與國家管網(wǎng)集團共同推進省級管網(wǎng)與國家管網(wǎng)融合，通過股權(quán)整合成立國家管網(wǎng)集團廣東省管網(wǎng)有限公司。隨后，海南、湖北、湖南、福建等省份的管網(wǎng)先后確認(rèn)融入國家管網(wǎng)，為完善“全國一張網(wǎng)”創(chuàng)立了良好開端。省級管網(wǎng)融入國家管網(wǎng)能夠避免各省天然氣管道重復(fù)建設(shè)，減少省際、省內(nèi)天然氣資源調(diào)配的無序競爭問題，同時有利于天然氣管道快速建設(shè)，減少輸氣層級，提高輸配效率，降低終端用戶用氣成本，對提高天然氣利用規(guī)模具有重要意義。