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一、2013年地方煉廠發(fā)展特點(diǎn)
1. 煉油能力穩(wěn)步擴(kuò)張，配套水平顯著進(jìn)步
2013年，我國地方煉廠一次加工能力穩(wěn)步增長。根據(jù)筆者的跟蹤統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，我國地方煉廠共有一次加工能力約1.8億噸/年。剔除常年閑置的產(chǎn)能后，仍在生產(chǎn)運(yùn)行的一次加工能力約為1.65億噸/年，較2012年增加1140萬噸/年。地方煉廠平均單廠規(guī)模上升至162萬噸/年，較2012年提高10萬噸/年。
2013年地方煉廠的擴(kuò)能點(diǎn)主要集中在山東。山東省共有6家地方煉廠有新建或者擴(kuò)建裝置投入使用，煉油能力合計(jì)增加1000萬噸/年（另有兩家煉廠拆除一次加工裝置合計(jì)60萬噸/年）。其他省份的地方煉廠合計(jì)擴(kuò)能200萬噸/年。
隨著我國成品油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，地方煉廠的深加工能力逐步提升。從配套裝置能力來看，地方煉廠的二、三次加工能力規(guī)模已略有富余，二、三次裝置能力與一次加工能力之比達(dá)到124%，同比提高23個(gè)百分點(diǎn)。
究其原因，一方面是由于產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，地?zé)捈託溲b置的建設(shè)腳步顯著加快。截至2013年末，地方煉廠合計(jì)擁有加氫能力約5000萬噸/年，同比增長約1800萬噸/年。另一方面是由于部分地方煉廠并無穩(wěn)定原油來源，在加工原油之外仍需“吃進(jìn)”一些燃料油和渣油維持生產(chǎn)，這些燃料油和渣油的加工主要通過二次裝置完成。
值得注意的是，雖然地方煉廠深加工裝置的能力不斷提高，但其結(jié)構(gòu)尚不盡合理。與主營煉廠相比，地方煉廠的焦化和催化裝置配套比例較高，分別高于主營煉廠13個(gè)和20個(gè)百分點(diǎn)；加氫能力仍顯不足，配套比例低于主營煉廠20個(gè)百分點(diǎn)。
這一狀況表明，一方面是地方煉廠受制于燃料油仍在原料中占據(jù)較大比例的現(xiàn)狀，另一方面說明地方煉廠要在產(chǎn)品質(zhì)量方面具備競爭力，仍需繼續(xù)加大加氫裝置投資建設(shè)力度。地方煉廠與主營煉廠裝置結(jié)構(gòu)對比見表。
2. 原料構(gòu)成持續(xù)優(yōu)化
難以獲取穩(wěn)定的原油來源一直是制約地方煉廠發(fā)展的瓶頸。近幾年來，這種現(xiàn)象在持續(xù)改善，地方煉廠的原料構(gòu)成在不斷優(yōu)化。以山東地?zé)挒槔?013年，山東地?zé)捈庸じ黝愒辖?000萬噸，其中原油2800余萬噸，進(jìn)口燃料油約1600萬噸，催化料和焦化料約600萬噸。原油在山東地?zé)捯淮渭庸ぴ希ù呋虾徒够蠟槎渭庸ぴ希┲械谋壤堰_(dá)到64%，較2012年提高近12個(gè)百分點(diǎn)。
從原油來源看，山東地?zé)挼脑椭饕晌宀糠謽?gòu)成，包括中國石油供應(yīng)的馬瑞原油、中國石化供應(yīng)的勝利原油、中國海油供應(yīng)的海洋原油、中國化工的進(jìn)口原油以及一些其他渠道的原油。中國海油的增供和中國化工獲得原油進(jìn)口權(quán)是2013年山東地?zé)捲图庸ち看蠓岣叩闹饕?。中國化工獲得了1000萬噸的原油配額，當(dāng)年使用約640萬噸，主要供應(yīng)旗下的昌邑、華星和正和三家煉廠。
中國海油加大了對山東地?zé)挼脑凸?yīng)力度，全年供應(yīng)量約1100萬噸，同比增長630萬噸，除供應(yīng)旗下3家地?zé)捦?，還向另外17家煉廠供應(yīng)原油約670萬噸。
3. 開工率整體企穩(wěn)，產(chǎn)品產(chǎn)量增長較快
2013年，地方煉廠開工率整體企穩(wěn)，常減壓裝置平均開工率達(dá)到40.5%，較2012年提高1個(gè)百分點(diǎn)；焦化裝置平均開工率為52.6%，較2012年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。
雖然開工率未見明顯提高，但得益于原料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，地?zé)挳a(chǎn)品產(chǎn)量仍然增長較快。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和國家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)測算，2013年全國地方煉廠共生產(chǎn)汽柴油3657萬噸，比上年增長21%。其中汽油1239萬噸，比上年增長25.5%；柴油2418萬噸，比上年增長19%。成品油收率達(dá)到55.5%，較2012年提高9個(gè)百分點(diǎn)。在汽柴油市場上地?zé)挳a(chǎn)品的份額提高至13.3%，近5年年均提高1個(gè)百分點(diǎn)。
近年來地方煉廠在汽柴油市場上的份額變化情況見圖。
4. 產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高
按照國家統(tǒng)一規(guī)定，從2014年1月1日起，我國正式實(shí)施國Ⅳ汽油標(biāo)準(zhǔn)。在此壓力下，地方煉廠汽油產(chǎn)品的質(zhì)量不斷提升。2013年，山東地?zé)捴锌梢怨?yīng)國Ⅲ以上標(biāo)準(zhǔn)汽油的煉廠由年初的9家發(fā)展到年末的17家。其中，國Ⅳ汽油供應(yīng)能力約為35萬噸/月，占山東地?zé)捚凸?yīng)能力的19.3%；國Ⅲ汽油供應(yīng)能力約為95.9萬噸/月，占比為53.3%；仍有部分煉廠供應(yīng)國Ⅱ汽油，供應(yīng)能力約為50萬噸/月，占比為27.4%。
由于國Ⅳ柴油標(biāo)準(zhǔn)要到2015年1月1日才正式執(zhí)行，目前山東地?zé)挷o國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)柴油供應(yīng)。但供應(yīng)國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)柴油的煉廠范圍也有所擴(kuò)大，數(shù)量增加到15家，供應(yīng)能力達(dá)到190萬噸/月，占山東地?zé)挷裼涂偣?yīng)能力的59.8%。仍有部分煉廠在供應(yīng)國Ⅱ柴油，供應(yīng)能力約為130萬噸/月，占比為40.2%。
二、地方煉廠發(fā)展趨勢展望
1. 煉油產(chǎn)能穩(wěn)步增長，配套裝置不斷優(yōu)化
根據(jù)目前掌握的建設(shè)計(jì)劃，2014年將有5家地方煉廠擴(kuò)能，合計(jì)增加一次加工能力1150萬噸/年，二次加工能力690萬噸/年，其中加氫裝置能力增加270萬噸/年。若擴(kuò)能計(jì)劃全部落實(shí)，地?zé)挼臄U(kuò)能力度將與2013年大體相當(dāng)，配套水平進(jìn)一步提高。
從發(fā)展趨勢來看，地方煉廠愈發(fā)重視配套深加工裝置的建設(shè)，特別是生產(chǎn)高標(biāo)號、高品質(zhì)汽柴油所必須的重整、前后加氫裝置擴(kuò)張較快?？梢灶A(yù)見，在經(jīng)過幾年發(fā)展后，地?zé)挼呐涮捉Y(jié)構(gòu)將逐步向主營煉廠看齊，產(chǎn)品質(zhì)量也將有明顯提高，競爭力將進(jìn)一步加強(qiáng)。
2. 原油供應(yīng)更加充裕，汽柴油產(chǎn)量繼續(xù)大幅增長
繼2013年中國化工獲得1000萬噸原油進(jìn)口配額之后，市場普遍預(yù)計(jì)中化弘潤等3家煉廠也將各獲得一定額度的原油進(jìn)口配額。屆時(shí)地?zé)挼恼w原油配額有望上升至2500萬噸/年。若此配額均在2014年內(nèi)足額使用，山東地?zé)捲现性退急壤龑⒂涩F(xiàn)在的64%上升至70%?？紤]到原油對燃料油的排擠效應(yīng)以及成品油收率的提高，預(yù)計(jì)我國地?zé)捚裼湍戤a(chǎn)量將增加約800萬噸。
另外，2013年10月14日國家能源局下發(fā)了《煉油企業(yè)進(jìn)口原油使用資質(zhì)條件（征求意見稿）》，就初步設(shè)立的煉油企業(yè)申請進(jìn)口原油的條件向相關(guān)企業(yè)征求意見。其中，明確要求申請企業(yè)需具備500萬噸/年以上的一次加工能力，300萬噸/年以上的二次能力和400萬噸/年以上的三次加工能力。
從目前情況看，如果把包括三次加工能力（汽柴油加氫）的條件考慮在內(nèi)，沒有一家地方煉廠能夠完全滿足條件。但是，如果只考慮一次加工能力以及二次加工能力的條件，那么約有11家煉油企業(yè)有望達(dá)標(biāo)，產(chǎn)能總計(jì)4500萬噸/年。若此政策在2014年內(nèi)予以實(shí)施，并如數(shù)給予與能力匹配的原油配額，地?zé)捘軌颢@得的原油將在2500萬噸/年的基礎(chǔ)上再增加約1200萬噸/年，成品油產(chǎn)量將再增加約660萬噸/年。
當(dāng)然，從政策層面看，也存在抑制地?zé)捝a(chǎn)的因素，例如稅收條例的完善理論上將減少約240萬噸/年的二次加工原料的流通，壓低地?zé)捚裼彤a(chǎn)量100萬噸/年左右。綜合來看，2014年山東地?zé)捚裼彤a(chǎn)量仍將快速增長，大約相當(dāng)于新增兩個(gè)千萬噸級煉廠。
3. 國家政策寬嚴(yán)相濟(jì)，地方煉廠洗牌在即
從2013年國家針對地方煉廠發(fā)布的各項(xiàng)政策來看，未來國家將對地?zé)挷扇∫?ldquo;促公平、嚴(yán)監(jiān)管”為主的寬嚴(yán)相濟(jì)的政策。
所謂“寬”，是指國家著力推進(jìn)煉油行業(yè)的市場化程度，逐步對地方煉廠開放原油進(jìn)口權(quán)。若國家此前下發(fā)征求意見稿的煉油企業(yè)原油進(jìn)口權(quán)申請條件于2014年進(jìn)入實(shí)施階段，能獲得原油進(jìn)口權(quán)的優(yōu)質(zhì)地?zé)挼纳姝h(huán)境將更加優(yōu)渥。
所謂“嚴(yán)”，是指國家努力規(guī)范市場秩序，在淘汰落后產(chǎn)能、加強(qiáng)稅收監(jiān)管等方面增加了落后產(chǎn)能的生存壓力。稅收方面，國家通過補(bǔ)充條例彌補(bǔ)了消費(fèi)稅新政的漏洞，并將地?zé)捲鲋刀惏l(fā)票納入防偽監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了稅收范圍的明確性和抵扣原料的可追溯性，壓縮了地?zé)挼谋芏惪臻g。同時(shí)由于產(chǎn)能調(diào)整目錄大限已至，地?zé)捥蕴浜螽a(chǎn)能的壓力較大。
目前，地?zé)捴行杼蕴?00萬噸/年以下的一次加工裝置合計(jì)約8000噸/年，占地?zé)捒偰芰Φ?8%。據(jù)悉，山東省已經(jīng)停止批建新增煉油產(chǎn)能，并督促對落后產(chǎn)能予以閑置。此外，隨著國家油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)日益提高，較為落后的產(chǎn)能在產(chǎn)品質(zhì)量和裝置升級方面的壓力也逐漸增大，生存環(huán)境日益惡化。
可以預(yù)見，在完善政策監(jiān)管、提高技術(shù)門檻、放松原料管制的共同引導(dǎo)下，未來地方煉廠將迎來新一輪洗牌，優(yōu)勢地?zé)捲诓粩嗵嵘陨砑夹g(shù)能力的同時(shí)將獲得更加寬松的生存環(huán)境，而落后產(chǎn)能將在各種壓力下被淘汰出市場。地方煉廠的整體加工能力可能逐步縮減，但在競爭中生存下來的企業(yè)將更具活力，成為我國煉油行業(yè)中較為穩(wěn)定的組成部分?！?/p>
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